兖煤惨胜嘉能可:多“出血”2.4亿美元后拿下力拓澳洲煤炭

澎湃新闻记者 贺梨萍

2017-06-29 16:59 来源:澎湃新闻

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6月29日,澎湃新闻(www.thepper.cn)从力拓矿业集团(Rio Tinto,下称“力拓”)方面获悉,当地时间6月27日、6月29日分别在伦敦和悉尼召开的力拓股东大会均批准了将旗下澳洲最大煤企联合煤炭(Coal& Allied Industries Ltd.)出售给兖州煤业(600188,下称“兖煤”)澳大利亚有限公司(下称“兖煤澳洲”)。
两场股东大会的汇总结果显示,对上述交易的通过率为97.2%。按照兖煤的最新报价,该交易价值26.9亿美元。力拓此前在官网表示,根据英国上市规则和澳交所上市规则,与兖煤澳洲的交易需要力拓股东投票批准。力拓股份公司(Rio Tinto plc)股东大会将于6月27日举行,力拓有限公司(Rio Tinto Limited)股东大会将于6月29日按期举行。
力拓方面对澎湃新闻表示,“未来将进入收购程序。”
兖煤正式提出收购联合煤炭至今5个月,中间两度出现全球大宗商品巨头嘉能可(Glencore)报价竞购的波折。
1月24日,兖煤率先宣布收购联合煤炭,报价为24.5亿美元,其中交易完成支付19.5亿美元现金,随后5年每年支付1亿美元。4个半月之后,也就是6月9日,嘉能可半路杀出,宣布出资25.5亿美元竞购联合煤炭。其中,首付20.5亿美元,随后5年每年支付1亿美元。嘉能可当时在声明中称:出价高于兖煤,因此属于“更优质”的报价。而根据兖煤和力拓之间的协议,力拓有权接受其他竞购者“更优质”的报价。
兖煤随后发起第二回合。6月20日,力拓官网显示,兖煤改变了支付方式,确定收购交易价格为在交割日一次性支付24.5亿美元。3天之后,也就是6月23日,嘉能可在官网宣布提交了一份新报价,新报价提高至26.75亿美元,并且也在收购完成后一次性付清。
兖煤继续加大竞购筹码。6月25日,兖煤向力拓提交修改条款后的报价,一口气加价2.4亿美元至26.9亿美元。其中,在交易完成时现金支付24.5亿美元,另外2.4亿美元为无条件担保特权使用费,而这2.4亿中有2亿在2018年截止前即可支付完毕。另外,由兖煤母公司兖矿集团提供的单方终止合同费也从1亿美元增加至2.25亿美元。
值得注意的是,在兖煤和嘉能可的竞购过程中,力拓董事会两度建议股东投票赞成将子公司联合煤炭出售给兖煤澳大利亚有限公司。在力拓6月26日的网站声明中,力拓首席执行长夏杰思(Jean-Sebastien Jacques)称,董事会认为兖煤报价26.9亿美元收购公司澳大利亚动力煤资产为股东提供了极具吸引力的价值。夏杰思表示,这项交易已经进行了很长一段时间,我们相信确认兖煤为首选卖家符合股东的最大利益。
联合煤炭建立于1960年,直接股东分别为持股75.7%的澳大利亚煤炭控股公司和持股24.3%的猎人谷资源公司,两家公司均为力拓集团的全资子公司。2011年12月,力拓和三菱一起完成了对联合煤炭公司的私有化和退市。而力拓和三菱联手买下联合煤炭旗下煤矿的时候,报价高达110亿美元,接近目前兖煤和嘉能可报价的5倍。
联合煤炭的煤炭储量达5.56亿吨。过去的2016年,联合煤炭原煤产量为3620万吨,商品煤产量为2590万吨(力拓权益产量1710万吨)。从2014年至今,联合煤炭公司一直盈利,税前利润分别为1.8亿澳元、2.19亿澳元和4.41亿澳元。相较之下,兖煤澳洲煤炭储量储量为2.74亿吨,不到联合煤炭的一半,并且从2013至今连年亏损。
兖煤董事长李希勇曾表示,并购后兖煤澳洲将成为全球煤炭最大出口国——澳大利亚的最大独立煤炭运营商。由此,兖煤澳洲将成为对日本、韩国出口的重要澳洲煤炭公司,有望参与甚至主导日澳动力煤谈判,提升中资煤炭企业在亚太地区海运煤市场的话语权和定价权。
责任编辑:贺梨萍澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 嘉能可兖煤竞购联合煤炭,力拓,澎湃

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