融资渠道收紧房企追捧海外债,近半个月登记数量已超前5个月

澎湃新闻见习记者 庞静涛

2017-07-06 16:10 来源:澎湃新闻

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7月6日,龙湖地产(00960.HK)发布公告,拟进行优先票据的国际发售,有关票据将在新加坡交易所上市,并已原则上获得批准,该票据将不会寻求在香港交易所发售。
公告同时显示,发行票据所得款项将用于再融资,与从国家发改委获得审批一致。6月23日,国家发改委网站发布外债管理公告,龙湖地产境外发行债券经国家发展改革委予以登记。
翻阅国家发改委网站,房企登记发行外债的情况颇为活跃。自6月20号至今的半个月,登记发债的房企合计11家,而前5个月的在国家发改委网站登记的房企合计有7家。
6月23日,同样在国家发改委进行外债发行登记的花样年(01777.HK)、金地集团(600383.SH)、碧桂园(02007.HK)。
7月5日,发改委的网站显示,又有雅居乐(03383.HK)、世茂建设、新城控股(601155.SH)、远洋地产(03377.HK)、宝龙地产(01238.HK)、旭辉集团(00884.HK)、绿城中国(03900.HK)进行外债发行登记。
来自国家发改委网站和房企的公告信息,前5个月,包括包括中骏(01966.HK)、新湖中宝(600208.SH)、景瑞地产(01862.HK)、华发集团(600325.SH)、融信中国、阳光城(000671.SZ)、中国金茂(00817.HK)
就近期房企集中向国家发改委登记发行海外债的情况,上海博人金融信息服务有限公司总经理宋光辉认为,这说明发改委对房企海外融资的审查有所松动。
房企海外发债融资受追捧,融资成本出现上浮。来自第三方研究机构同策咨询的数据显示,6月,房企海外融资总额折合人民币约为141.62亿元,相比5月份的114.81亿元增加23.36%。
发债的房企中,仅有首创置业(02868.HK)的1亿美元中期票据利率不高于4%,3年利率为3.70%,是6月房企融资成本最低的一笔;绿地香港发行的5亿美元中期票据1年期利率为4.00%,但低于同期境内银行贷款4.35%的基准利率。
2017年6月,除去上述首创置业和绿地香港的两笔中期票据融资,其他所有已披露的融资成本均高于同期银行贷款利率。来自阳光场的一笔12亿美元的中期票据,3+2年期利率高达7.00%。
2017年至今,房企申请的海外债券发行中,有实质性进展的包括,7月1日,阳光城公告将发行一笔金额不超过5亿美元的债券,上市地点为香港或新加坡;3月28日,阳光城的母公司福建阳光集团有限公司在境外发行3年期3亿美元外币债券,票面利率6.85%。
3月28日,中国金茂在境外发行5年期5亿美元外币债券,票面利率3.6%。此外,4月5日,景瑞地产发布公告,拟在联交所发布美元有限票据,用于再融资,支付现有债务、项目收购及一般企业用途。
6月28日,花样年发布公告,公司已就发行美元票据申请提交新加坡交易所,所得款项将用于债务再融资。
今年5月,《经济参考报》曾引述券商人士的表述,监管层已基本停止给房地产商海外发债发放批文,关闭了房地产企业进入全球债券市场的大门。
同策咨询的数据显示,2016年7月份以来,该机构检测的40家典型房企融资总额再破新高,超越去年9月达到的1131.66亿元峰值。
责任编辑:庞静涛澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 房企公司债,房企海外债,房企融资

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