万达77个酒店出售给富力,融创将花438亿买13个文旅城

澎湃新闻记者 李晓青

2017-07-19 17:39 来源:澎湃新闻

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富力李思廉
7月19日17时30分,万达商业和融创中国(01918.HK)在北京召开合作发布会,富力地产(2777.HK)临时加入收购资产交易。
澎湃新闻(www.thepaper.cn)从万达融创富力联合发布会现场获悉,万达出售给富力77个酒店资产,比原来的交易方案有更好的流动性,降低了负债水平。对于万达和融创合作的文旅项目的资产包,也是可以接受的价格。  
孙宏斌
根据三方签订的协议内容显示,富力地产以199.06亿元收购该77家城市酒店全部股权。签约后2日内付20亿元定金,2018年1月31日前付清全部转让价款,完成酒店交割。77家酒店的酒店管理合同不受本次转让影响,继续执行,直至合同期限届满。
融创中国董事长孙宏斌在发言中称,“这个调整对融创而言比原来的交易方案有了更好的流动性,降低了我们负债水平,同时我们也承担了原酒店交易对价的折让部分,对于我们和万达合作的文旅项目资产包这是可以接受的溢价,这种交易安排三方都很满意。我们也相信富力承接的这部分酒店资产有一个非常合适的价格,未来也会有很好的经营结果。”
根据协议内容,融创房地产集团以438.44亿元收购前述十三个文旅项目的91%股权,并由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。签约后付150亿元,签约后90日内付清全部转让价款,完成交割(个别项目待交割条件具备时办理)。
这两项的交易总额达到637.5亿元。
孙宏斌表示,这次合作王健林选择融创作为合作伙伴是对融创的信任,万达集团成功漂亮的转型是融创和中国企业学习的榜样。王健林选择融创是对团队的认可,对高端项目操作能力的认可。不辜负这次信任。
此外,孙宏斌在谈到融创时称,融创有很强的风险控制意识,非常重视风险管理。
“我们认为这个行业存在风险,一个是地价太贵的风险,一个是企业现金流风险。我们从去年就判断并购市场有机会拿到价格合适的土地,但是并不是所有的开发商都有机会,只有有品牌、有口碑、有现金流、有决策能力和操作能力的开发商才能抓住机会。融创在上半年的销售业绩为1100多亿,截至2017年6月30日账面有900多亿现金,下半年7月份回款会超过200亿,其他月份回款都会超过300亿元,全年将有超过3000亿的销售额,会有充足的现金流。我们也会继续控制好负债率,管理好我们的现金流,让融创的运营和发展保持健康良好状态。”孙宏斌在发言中说道,“2017年下半年融创回款超过3000亿的销售回款,会有充足的现金流,控制好负债率和管理好现金流。”
孙宏斌最后在发言中表示,“本次合作我们非常满意,既符合万达的转型战略,又让融创能够有很好的条件和机会在文化旅游产业等方面有专业性和规模性的发展,同时酒店业务也是富力的长项和优势。我们相信融创和万达会在文化旅游产业、大健康产业等方面有更多更好的合作,融创也会和万达在电影等其他领域进行深度的战略合作。”
孙宏斌在发言完之后笑着说,“不好意思,这是这辈子第一次念稿子。”话音刚落,在场人员都笑了。
随后,富力地产董事长李思廉在发言中表示, 此次三方本着友好合作的精神,促成了这次合作。“这次富力与万达和融创的合作是一次强强联合。通过合作,富力进一步扩展旗下酒店业务,实现多元化的产业布局。”李思廉在发言中这样说。
王健林
在澎湃新闻等待入场时曾在现场发现,有一个胸前挂着万达集团名牌的工作人员在两个会议室之间来回多次走动,并且手中拿着一份文件。此后,澎湃新闻曾听到某个房间有打碎玻璃杯的声音。
在万达集团董事长王健林上台发言时说道:“我要讲个笑话,这次签约这么大。发布会延迟是因为打印机的时间慢了一点。我们在会议室等着打印签字。”王健林说:“我看网上说,在现场传出了争吵和摔玻璃杯的声音,谣言怎么来的,就是这么来的。我们在会议室里谈笑风生呢。”
王健林表示称,这次合作不管是从企业战略、还是商业逻辑看,三方都是赢家。万达肯定是赢家。通过这次转让,大幅减少负债,收回巨额现金。而这种情况下,融创将不需要依靠万达的借款就能完成这笔交易,简化了交易结构。并且,融创得到了13个万达城,共计4800万平方米,分布在一二线城市低成本销售物业,将助力融创在两年内进入中国开发商销售的前两名。王健林同时表示,万达已经收到了融创支付的150亿元。
对于近日网络上针对万达传出的各类传言,王健林表示,一直以来,大家都比较关心万达。有些是真的关心,但有一些不适。“ 最近这些造谣者,损害万达,对自己的利益点在哪里。损人利己我实在是看不出来。”王健林说。
此外,针对外界传言万达负债4000亿元一事,王健林首次作出回应称,“房地产企业的负债是包括预售收入的,因为房地产特殊性,竣工结算才转为收入。从这个概念上讲,预售越大,负债越大。
王健林说:“借这个机会,我跟大家正式交代一下。本次转让以后,万达商业的贷款和债券共2000亿元,账面现金有1000亿,这还不包含13个文旅项目的300亿现金。转让后,万达可以回收现金680亿元。账面现金合计约1700亿,这也是为什么说万达可以清偿大部分银行贷款。此外,万达商业还有1300亿销售存货,到2017年年底,万达商业将持有3300万平方米的物业,2018年的租金将超过330亿元。今后5年,预见万达商业年租金增长将超过20%。”
附:万达商业融创集团富力地产联合公告
三方于2017年7月19日同时分别签署转让协议,万达商业将北京万达嘉华等七十七个酒店转让给富力地产;万达商业将西双版纳万达文旅项目、南昌万达文旅项目、合肥万达文旅项目、哈尔滨万达文旅项目、无锡万达文旅项目、青岛万达文旅项目、广州万达文旅项目、成都万达文旅项目、重庆万达文旅项目、桂林万达文旅项目、济南万达文旅项目、昆明万达文旅项目、海口万达文旅项目等十三个文化旅游城项目91%股权转让给融创房地产集团。主要内容如下:
一、富力地产以199.06亿元收购该77家城市酒店全部股权。签约后2日内付20亿元定金,2018年1月31日前付清全部转让价款,完成酒店交割。77家酒店的酒店管理合同不受本次转让影响,继续执行,直至合同期限届满。
二、融创房地产集团以438.44亿元收购前述十三个文旅项目的91%股权,并由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。签约后付150亿元,签约后90日内付清全部转让价款,完成交割(个别项目待交割条件具备时办理)。
三、万达商业与融创房地产集团双方同意交割后文旅项目维持“四个不变”:
1、品牌不变,项目持有物业仍使用“万达文化旅游城”品牌;
2、规划内容不变,项目仍按照政府批准的规划、内容进行开发建设;
3、项目建设不变,项目持有物业的设计、建造、质量,仍由万达实施管控;
4、运营管理不变,项目运营管理仍由万达公司负责。
四、融创集团、富力地产考虑今后投资开发的商业中心及影城全部委托万达商业和万达电影管理。三方同意今后继续在文旅项目、电影等多个领域全面战略合作。
责任编辑:刘秀浩澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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