融创公布10亿美元票据定价,融资成本接近10%

澎湃新闻记者 李晓青

2017-08-03 21:23 来源:澎湃新闻

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8月3日,融创中国(01918.HK)发布公告称,公司将发行总计10亿美元的2020年及2022年的海外优先票据,融资成本达到8.03%。
但公司还需付给发行票据的承销商一笔服务费用,一般来说,承销商收取的费用在1%到2%。以此计算,融创的融资成本将达到10%左右。
在此次发行的票据中,2020年发行的票据金额为4亿美元,发行价为票面价值的99.005%,年利率为6.875%;而2022年发行的票据金额为6亿美元,发行价为票面价值的98.991%,年利率为7.95%。
此外,以上发行的2020年票据及2022年票据自2017年8月8日(包括该日)起计息,利息将由2018年2月8日起,每半年派息一次,于每年2月8日及8月8日支付。
值得一提的是,在该条款中提到,若融创提前赎回2020年到期票据的话还分为两种情况,第一种情况是,如果融创用现金提前赎回票据的话,那么要在2020年8月8日前,直接全部赎回即可。但是,如果融创选择在特定条件下用出售股票的钱来赎回的话,就要按照票面价值的106.875%加上利息进行赎回,而且赎回最多为1.4亿美元。
但在公告中并未提及,融创在何种情况下用出售股票的钱赎回票据才需要付高额利息。
对于2022年到期的6亿美元的票据,融创若在2020年8月8日后,2021年之前赎回的话,按照票面价值的103.975%进行赎回,若在2021年及之后赎回的话,按照票面价值的101.9875%赎回。
和2020年票据的赎回条件一样,如果融创选择用现金,那么只需直接全部赎回。但若选择在特定条件下用出售股票的钱款赎回票据的话,那么需要以票面价值107.950%的价格加上利息赎回,且最多赎回2.1亿美元。
在8月2日的公告中,融创中国称,此次发行的债券旨在优化本公司债务结构,支持本公司更加健康的持续发展。拟发行票据所得款项净额拟用于为本集团现有债务再融资。
此次票据的发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人为汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、花旗、招银国际、海通国际、兴业银行、工银国际及浦银国际,同时也为票据的首次买方。
根据公开资料显示,融创此前已发行了三笔美元债,分别是2012年发行的4亿美元五年期债券,票面利率为12.5%,已于2016年提前两年赎回;2013年发行了5亿美元的五年期债券,利率为9.375%,已于2016年提前两年赎回;第三笔美元债是在2014年12月发行的4亿美元5年期债券,利率为8.75%,于2019年12月到期。
截至收盘,融创中国报18.58港元/股,跌幅2.82%,总市值726.87亿港元。
责任编辑:沈关哲澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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