中新赛克将冲击IPO:5年前中兴通讯曾是它的控股股东

澎湃新闻记者 李继远

2017-08-25 07:57 来源:澎湃新闻

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8月21日,深圳市中新赛克科技股份有限公司(下称“中新赛克”)的招股说明书出现在了证监会的官方网站上,意味着这家成立14个年头的企业将冲击IPO。
招股说明书显示,这家公司将公开发行股票数量不超过1670万股,募资不超过6亿元用于网络与机器数据可视化以及内容安全产品升级优化项目等项目。
值得注意的是,这家公司的前身原名是深圳市中兴特种设备有限责任公司,最初是由深圳市中兴通讯股份有限公司(下称“中兴通讯”,000063)、深圳市金岑实业有限公司(下称“金岑实业”)和几名中兴通讯骨干人员在2003年发起设立,成立时中兴通讯持有54%的股份。
不过,在辛苦运营9年之后的2012年9月份,中兴通讯却将其持有的68%的股份作价5.28亿元,转让给了深创投等一众投资机构。除了投资机构看好外,美亚柏科(300188)、任子行(300311)两家上市公司也在2015年6月份分别投入4898.135万元各认购205万股新增股本,按照这个价格换算,中兴通讯68%的股份估值已增加至8.12亿元。
“非核心业务”,这是当年中兴通讯决定出售中新赛克的主要理由,而如今,中兴通讯为中新赛克的供应商。
中兴通讯五年前将持有的中新赛克股份转卖给深创投等
招股说明书显示,中新赛克前身名为深圳市中兴特种设备有限责任公司(下称“中兴特种”),成立于2003年2月8日,其股东分别是中兴通讯、金岑实业、王洪海、朱宏军、凌东胜、张云龙、马红兵、刘庆良,注册资本100万元。
其中中兴通讯出资54万元,金岑实业出资36万元,王洪海出资2万元,朱宏军出资2万元,凌东胜、张云龙、马红兵及刘庆良各出资1.5万元。
公开资料显示,金岑实业为中兴通讯经销商,而其余几名自然人股东则为中兴通讯的核心骨干,其中朱宏军曾任中兴通讯有限网络产品部总经理,张云龙曾任中兴通讯网络事业部软交换产品总经理,凌东胜曾任中兴通讯网络事业部ATM产品总经理、IP网络产品总经理、国际市场副总裁等职。
在2012年9月21日中兴通讯做出出售中新赛克的决定之前,中新赛克已经进行了多次股权变更。2012年9月4日,股东创码科技将14%的股权作价2200万元转让给了中兴通讯。2012年9月20日,创码科技又将余下的18%的股权作价1389.9万元转让给了凌东胜。
值得注意的是,相比较中兴通讯出售68%的股权5.28亿的价格,股东创码科技的转让价格堪称“低廉”。
“2012年9月的两次股权转让属于中兴通讯在出售中兴特种股权前对其股权结构的调整,股权转让价格实际参照2011年末经审计净资产进行作价。”中新赛克在招股说明书中解释称,中兴通讯出售68%的股权的价格则是市场化定价的结果。
不过从中新赛克的业绩来看,当时中兴通讯转卖时的价格也并不高。中兴通讯此前披露的数据显示,中新赛克2011年度营业收入为1.51亿元,2012年上半年的营业收入为1亿元(未经审计),同期的净利润则分别是5624万元和3579万元,同期净资产分别是1.57亿元和1.93亿元。
“通过转让子公司股权,能获得投资收益,有益于增加现金流、渡过行业寒冬,促进主营业务发展,将业务聚焦于核心业务的全球化拓展并突破重点发达国家运营商市场。”对于出售中新赛克,中兴通讯的公告表示该笔股权出售将增加公司投资收益3.6亿元至人民币4.4亿元。
接手中兴通讯68%股权的共有10家投资机构和个人,分别是深创投、广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞、上海融银、杭州众赢、苏州国润以及自然人张粤梅、陈章银。招股说明书显示,广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞均为深创投的参股公司,深创投直接持有中新赛克35.568%的股份,通过上述机构间接持有11.457%的股份,总持股比例为47.025%,成为中新赛克的控股股东。
在深创投接手后,美亚柏科、任子行两家上市公司也在2015年6月份分别投入4898.135万元各认购205万股新增股本,持股比例均为4.1%,本次发行后二者的持股比例将变为3.07%。
尚存在股权纠纷
虽然中兴通讯已经在五年前将控制权悉数出清,最终也将无缘中新赛克的IPO盛宴。但是中新赛克作为曾经的控股子公司,中兴通讯仍然与其有着较多的业务往来。
招股说明书显示,2014年至2016年三个年度,中兴系公司一直是中新赛克芯片以及其他元器件等配件的第一大供应商,其中2015年度的采购金额为1127.67万元,占总采购金额的23.85%,2016年度的采购金额为2479.79万元,占采购总额的30.4%。2017年上半年,中兴系公司位列供应商名单第二位,采购金额1418.69万元。
此外,中新赛克还通过中兴通讯及其子公司进行海外销售,不过金额正在逐年减少。在深创投的股东名单中,中兴通讯还以980.7万元的出资额,持有深创投0.23%的股权,换算过来,中兴通讯仍然间接持有中新赛克0.1%的股份,虽然仍然通过深创投持有中新赛克的股份,不过这一持股比例几乎可以忽略不计。
从披露的财务数据看,中新赛克最近几年业绩仍在稳步增长。2014年至2017年上半年,中新赛克营业收入分别为2.64亿、2.92亿、3.43亿和1.64亿元,扣除非经常性损益后的净利润分别为7170.82万元、8478.42万元、8768.3万元和2964.76万元。
不过,在2015、2016两年的利润当中享受增值税退税的金额就占据了两成左右,数据显示,2015年、2016 年中新赛克子公司赛克科技享受的增值税即征即退金额分别为 2,018.57 万元、2,898.57 万元,占利润总额的比例分别为20.06%、24.83%,2017年上半年的退税金额为1705.55万元,占利润总额的比例已高达43.01%。
中新赛克的应收账款也呈现逐年走高的趋势,2014年至2017年上半年,应收账款账面余额分别为1.32亿元、1.58亿元、1.94亿元和2.01亿元,应收账款逐年增加。
值得关注的是,中新赛克目前仍存在股权收益权纠纷。招股书披露信息显示,2016年7月,署名为尹某的十名离职员工提出该等十人均在发行人处以代持方式持有不同份额股权并由个人实际出资,签署过与发行人相关的股权分配及确认文件,离职时只签署过退款申请书,从未在任何有关与发行人股权转让、退伙等相关的协议或文件上签过字。
他们要求按当期股权实际溢价部分退款并与发行人签署真实的相关协议,同时,尹某等十人均为2014年从发行人离职,要求享有2013年至今相应的股权分红权利。
“如因中新赛克历史上股权收益权所涉相关事宜发生任何股权纠纷或潜在纠纷,导致中新赛克受到损失的,本公司将对中新赛克由此遭受的损失承担相应赔偿责任”。对于上述存在诉讼风险的股权收益权纠纷,中新赛克控股股东深创投给出了承诺,不过,中新赛克尚未收到此次股权收益权纠纷的法院传票和司法文件。
责任编辑:孙扶澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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