邮储银行拟回A股上市:在香港上市不满一年股价跌0.23%

澎湃新闻记者 胡初晖

2017-08-30 07:18 来源:澎湃新闻

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在登陆香港市场一年将要到来之际,邮储银行(1658.HK)决定“杀回”A股。
8月29日晚间,邮储银行在香港交易所发布公告称,在成功实现H股上市后,为进一步健全邮储银行治理结构,打造境内外融资平台,拟申请A股发行,A股发行数量不超过51.72亿股(即不超过A股发行后总股本的6%),且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份,每股面值1元人民币,拟上市地点为上海证券交易所。
董事会建议,A股发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实邮储银行资本金。邮储银行已于2017年8月29日召开的董事会会议上通过了有关建议A股发行的议案,并决议将该议案分别提呈2017年第二次临时股东大会、2017年第二次内资股类别股东大会及2017年第二次H股类别股东大会予以审议批准。在通过三次股东大会、中国证监会及其他相关监管机构批准后,本次A股发行方案才算落定。
2016年9月28日,邮储银行在香港交易所挂牌上市,发行定价为4.76港元/股,募资规模约合566.27亿港元,这一规模,使邮储银行成为自阿里巴巴集团上市以来全球规模最大的IPO。为了在香港上市,邮储银行当时组建了超级豪华的发行队伍:联席保荐人包括中金香港、摩根大通、摩根士丹利、高盛、美银美林,独家财务顾问为瑞银。此外,还引入了包括引入包括蚂蚁金服、腾讯、中国人寿等十家战略投资者。
从上市之日截至发稿日,邮储银行225个交易日合计跌幅为0.23%。8月29日,邮储银行报收于4.66港元/股,低于当时4.76港元/股的发行价。
尽管股价表现平平,但市场对邮储银行的价值认可度有所提升。近日,标普全球评级(以下简称“标普”)宣布,对邮储银行予以“A”的长期发行人信用评级和“A-1”的短期发行人信用评级,对其长期评级的展望为稳定。这一评级结果与目前标普予以中国四大国有商业银行的评级结果一致。此外,惠誉评级(以下简称“惠誉”)宣布,对邮储银行予以“A+”级别的长期发行人违约评级、“F1+”级别的短期发行人违约评级,对邮储银行评级展望为稳定。这一评级结果与中国主权信用评级一致,这是惠誉目前予以中国商业银行最高的信用评级。
邮储银行由中国邮政集团控股,2017年上半年,邮储银行营业收入为1059.73亿元,同比增张13.60%;归属于银行股东净利润为266亿元,同比增加14.51%。基本及稀释每股盈利为0.33元,不派中期股息。上半年邮储银行不良贷款余额为273.75亿元,较上年末增加10.84亿元;不良贷款率0.82%,较上年末下降0.05个百分点。
责任编辑:郑景昕澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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