航空史上最大额交易:联合技术300亿美元买罗克韦尔柯林斯

澎湃新闻见习记者 姚晓岚

2017-09-05 19:51 来源:澎湃新闻

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飞机零部件制造商的顶级阶梯中诞生了一名新巨人。
美国当地时间9月4日,美国联合技术公司(United Technologies Corporation,NYSE:UTX)和美国罗克韦尔柯林斯公司(Rockwell Collins,下简称“罗克韦尔柯林斯”,NYSE:COL)宣布,双方已达成最终协议,美国联合技术公司将以140美元/股的价格,用现金和股票两种方式收购罗克韦尔柯林斯,总交易额达300亿美元。
美国联合技术公司官网公布了上述消息。
根据协议条款,罗克韦尔柯林斯股东获得的每股140美元中,93.33美元将以现金形式支付,46.67美元将以美国联合技术公司股票形式支付。上述交易预计将在2018年第三季度完成,此前仍需经过罗克韦尔柯林斯股东同意以及监管部门批准。
需要注意的是,尽管交易总额为300亿美元,但因罗克韦尔柯林斯净负债达70亿美元,故实际购买价格为230亿美元。
即便如此,《华尔街日报》还是援引全球数据提供商迪罗基的数据称,上述交易是航空航天业史上最大的一笔交易,其次是美国联合技术公司在2012年收购美国古德里奇公司,交易额约165亿美元。
美国联合技术公司是航空航天设备制造商,市值942亿美元,是全球电梯业巨头奥的斯电梯(Otis)和全球大型暖通空调和冷冻设备供应商开利(Carrier)的母公司,旗下还拥有全球最大发动机制造商之一普拉特·惠特尼集团公司(Pratt & Whitney Group)和航空航天部门,能够生产轮毂、起落架等部件。
被收购方罗克韦尔柯林斯,专门从事科技和军事方面的驾驶舱显示和通讯系统业务,市值达212亿美元,是波音、空客和其他飞机制造商的主要航空电子设备供应商。
据路透社当地时间9月5日报道,上述两家公司已经花了一个月尝试达成协议。
据美国联合技术公司官网新闻稿透露,根据预估,合并后的美国联合技术公司在2017年全球销售额约为670亿至680亿美元。可资对比的是,美国波音公司的销售额约为950亿美元。
美国联合技术公司主席兼首席执行官格雷格·海斯(Greg Hayes)表示,此次收购为公司的航空航天业务增添了巨大能力,增强了公司对航空航天系统方面的产品供应,“罗克韦尔柯林斯和美国联合技术公司航空航天系统将通过使飞机更加智能化、更加连接,提升航空航天业的客户价值。”
同时,格雷格·海斯还表示,集成后的公司将在开发电子、机械产品和提供软件解决方案方面能提供更多专业知识,以使公司提供更多创新产品和服务,为客户和股东创造更大价值。同时,此次收购还将为两家公司有创新力的员工创造新机会。“更重要的是,美国联合技术公司和罗克韦尔柯林斯将分享相互信任、尊重、问责和团队协作的文化,使我们能够共同合作,实现共同目标。”
值得注意的是,美国联合技术公司官网新闻稿透露,在上述交易完成后,罗克韦尔柯林斯和美国联合技术公司的航空航天系统将整合创造新公司,名为柯林斯航空航天系统。罗克韦尔柯林斯主席、总裁兼首席执行官凯利·奥特伯格(Kelly Ortberg)将担任该公司首席执行官,并和美国联合技术公司总裁兼COO戴夫·吉特林(Dave Gitlin)一起工作。
凯利·奥特伯格表示,“我非常高兴地宣布与美国联合技术公司进行这一交易,这证明了我们为罗克韦尔柯林斯的员工、客户和股东所创造的价值。通过持续投入创新,提供世界一流的综合产品和保留业界顶尖人才,我们将能够更有效地在未来的业务中竞争。作为罗克韦尔柯林斯长久的、令人自豪的历史,作为美国联合技术公司的一部分,我们期待着下一章节的开启。”
熟悉公司计划的人士向《华尔街日报》表示,此次协议的达成将重塑航空航天部件市场,并可能是未来几年内美国联合技术公司解体的预兆。报道称,美国联合技术公司将在未来几年内公开评估公司的债务水平,以确定是否能分开运行,但上述人士强调,他们没有决定公司是否会发生分裂。
据美国联合技术公司官方新闻稿显示,合并后,公司预计将节约5亿美元的成本。华尔街日报援引熟悉公司计划的人士称,成本的节约预计来自于罗克韦尔柯林斯上市费用和重复销售费用的消除,不意味着重大的劳动力削减。
霍尼韦尔航空航天公司总裁兼CEO蒂姆·马霍尼(Tim Mahoney)在今年8月曾表示,美国联合技术公司和罗克韦尔柯林斯的结合将“改变竞争格局”。
目前全球飞机制造商双巨头——波音和空客正在推动供应商降价,路透社报道称,波音和空客正意图进入一个高利润的售后服务市场。
而格雷格·海斯早在7月份已对分析师表示,如果飞机制造商想要更多的售后市场或者有更多的售后市场需求,“我们将不得不考虑对我们的产品进行定价。”
不过,目前美国联合技术公司旗下的普拉特·惠特尼集团公司正面临发动机延迟交付问题,这些发动机主要为空客A320neo单通道飞机提供动力。
据《华尔街日报》报道称,由于上述发动机供应短缺,今年的空客飞机制造进度也在落后。
对此,空客发言人在上述交易达成前曾表示,希望任何潜在的并购都不会影响美国联合技术公司的运营节奏。美国联合技术公司工作人员则回应称,预计今年的问题将得到解决,承诺将实现发动机交付。
责任编辑:孙扶澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 美国联合技术公司,罗克韦尔柯林斯,收购,澎湃

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