爱奇艺和B站上市倒计时:分别最多募资27亿美元和6亿美元

澎湃新闻记者 陈宇曦

2018-03-17 11:59 来源:澎湃新闻

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爱奇艺和B站进入上市敲钟倒计时。
3月16日,爱奇艺和哔哩哔哩弹幕网(B站)双双向美国证监会(SEC)提交了更新后的招股说明书文件(F-1/A),不约而同扩大了之前披露的拟募资金额规模。
其中爱奇艺拟发行1.25亿ADS(美国存托凭证),每ADS代表7股A类普通股,预计发行价格区间为17美元至19美元,拟募资21.25亿美元至23.75亿美元,加上承销商执行的1875万ADS超额配售,最高募资金额达到27.3亿美元。
对于募资用途,爱奇艺称10.88亿美元将用于丰富内容,2.18亿美元用于技术建设,另剩下的40%的金额将用于运营资金和一般公司用途。
爱奇艺还更新了会员数据,截至2018年2月28日,爱奇艺的付费会员达到6010万,而在上一版招股书中,爱奇艺公布的数据是,截至2017年底付费会员人数为5080万,也就是说在2018年的前两个月,爱奇艺付费会员增长了930万。
值得提出的是,此次更新后的招股书还显示,在发行完成后,百度将拥有爱奇艺投票权的93.1%,小米拥有投票权的1.1%。
对于外界所担忧的爱奇艺和百度之间可能存在的同业竞争,2月12日,爱奇艺与百度签署了股份购买协议,将向百度发行3686万股B类普通股,百度方面承诺:在线电影票、票务预订等领域履行与爱奇艺不进行竞争的责任、将用户流量引导至爱奇艺的票务业务、给予爱奇艺在票务业务上的技术支持、向爱奇艺授权部分知识产权、与爱奇艺达成票务业务合作。
B站更新后的招股书则将上市地点从纽约证券交易所变更至了纳斯达克,拟发行4200万ADS,每ADS代表1股Z类普通股,发行价格区间为10.5美元至12.5美元,募资区间为4.41亿美元到5.25亿美元。加上承销商超额配售,B站最高募资金额6.0375亿美元,超过了B站在首次提交的招股书文件中所说的拟募资4亿美元。
B站此次募资的1.5亿美元将用于研发,包括投资和发展人工智能、大数据和云技术。5000万美元将用于销售和市场,包括用于吸引用户和强化品牌的市场营销活动。剩下的资金将用于一般公司用途,包括运营资金需要、内容采购、投资等。
B站也更新了2018年的最新数据,前两个月B站的平均月活跃用户数(MAU)达到了7640万,比2017年第四季度月活数7180万进一步增长。
在本次发行完成后,B站董事长陈睿对B站的持股将从21.5%减少至18.3%,但陈睿拥有B站45.5%的投票权,B站创始人徐逸持股为11.1%,拥有29.5%的投票权,腾讯持股4.4%,拥有1.2%的投票权。
另外,黎瑞刚旗下华人文化、正心谷资本、IDG资本、君联资本持股分别为10.8%、7.7%、6.5%和5.0%,分别拥有2.9%、2.0%、1.7%和1.3%的投票权。
责任编辑:承天蒙澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 爱奇艺,B站

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