私募最新布局浮出：8家扎堆三圣股份，王亚伟新进金种子酒

随着上市公司年报披露进入高峰期，知名阳光私募的最新布局也开始浮出。

截至3月30日，Wind数据显示，在已披露2017年年报的1090家上市公司中，出现阳光私募身影的公司有343家。其中，阳光私募新进持股64家上市公司。

从新进重仓股来看，私募持有的19只股票期末市值超过亿元。其中，上汽集团（600104）被两只私募产品新进增持共计14477万股，期末持股市值达46.39亿元，位居首位；聚利15号去年四季度新进海通证券18770万股，期末持股市值高达24.16亿元，位居第二位。

东阳光科（600673）、杭氧股份（002430）、澳洋顺昌（002245）等6只个股期末持股市值超过20亿元。马钢股份（600808）、会稽山（601579）等11只个股期末持股市值超过10亿元。

而从集中度方面来看，共有14只个股被超过5只私募产品持有。其中，三圣股份（002742）被8只私募产品持有，其中6只为四季度新进。

明星私募调仓换股

多家知名私募的持仓情况也浮出水面。

“一哥”王亚伟执掌的千合资本，去年四季度末旗下产品新进持有金种子酒(600199)，减持同有科技(300302)、大连热电(600719)。

具体来看，千合资本旗下华润信托-昀沣9号新进持有金种子酒，位居金种子十大流通股东第九位，持有300万股。千合资本分别减持同有科技206万股和大连热电528.15万股。另外，还持有福斯特(603806)80万股，位居该股第十大流通股股东，较上期持仓不变。

同样持有福斯特的，还有知名私募高毅资产的“高毅晓峰锐进四十三期信托”，四季度新进持有福斯特98.96万股，位居该股第九大流通股股东。

百亿级规模的知名私募重阳投资目前持有天士力、国投电力和上海家化3家公司股票，国投电力为本期新进，公司年报显示，上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金为该股第七大流通股股东。上海家化、天士力两只个股重阳投资持股数量较上期不变，分别为2957.13万股、1167.18万股。重阳投资旗下两只产品重阳战略聚智基金、重阳战略同智基金分列上海家化第三、第六大流通股股东。而重阳投资旗下产品重阳战略汇智基金位列天士力第四大流通股东。

赵军领导的百亿级私募淡水泉，去年四季度末旗下产品增持招商轮船(601872)、中材科技(002080)，减持太极集团(600129)，天士力(600535)、歌尔股份(002241)这2只个股持股数量较上期不变。

具体来看，淡水泉旗下增持招商轮船331.86万股，目前持有6543.6万股；增持中材科技231.73万股，其中，淡水泉精选3期私募证券投资基金新进持有中材科技231.73万股并跻身其第九大流通股股东。

知名私募调研积极

作为市场的风向标之一，机构调研情况历来是投资人关心的数据，3月以来，A股市场起伏较大，私募公司也没闲着。

Wind数据显示，截至3月最后一个交易日，共有303家上市公司接受了机构调研，其中有私募基金共调研了202家，占比近七成。

其中，京东方A（000725）、兆易创新（603986）、闰土股份（002440）成为最受私募欢迎的前三甲，分别接受了40、35、33次私募机构的调研。

多家百亿级私募也频频出击，千合资本、星石投资、淡水泉投资、从容投资等调研次数均超过5次。

如王亚伟旗下的千合资本3月份已调研6家公司——兆易创新、金科文化、闰土股份(002440)、恒逸石化(000703)、跨境通(002640)、杭州银行。

星石投资先后走访了先导智能、天虹股份、金科文化等11家公司。

淡水泉投资则调研了和而泰(002402)、东华科技(002140)、康泰生物、中泰化学(002092)、天虹股份5家公司。从容投资也走访了上海钢联(300226)、吉祥股份等6家公司。

总体来看，中小票为主的电子、计算机等科技领域公司成为私募重点走访对象。例如3月来获私募调研最爱去的前十家公司中，京东方、闰土股份、深天马A（000050）、星普医科（300143）、雷曼股份(300162)、先导智能（300450）、索菲亚(002572)、恒华科技(300365)等8家均为中小创或中小票，行业发布在半导体、电子元件、软件或智能装备领域公司，代表着新经济或先进制造。

从股价表现上来看，获得私募机构调研的这些个股普遍向好。3月以来，尽管A股震荡较大，尤其是下旬受外因影响出现大跌，但这303只个股中，有203只录得上涨，智能自控（002877）、麦达数字（002137）更分别录得112.48%及104.18%的上涨幅度。获得知名私募青睐的先导智能、兆易创新、恒华科技、和而泰等都涨逾 20%，长生生物也大涨近46%。

星石投资认为，伴随着中国经济的高质量发展，未来各个行业优质企业都将获得良好的发展，其中盈利与估值匹配的细分行业龙头将迎来“黄金时代”。

从盈利估值匹配度上看，价值成长股性价比更为突出。回顾2016年以来由大白马、蓝筹股主导的慢牛行情，主要受到大盘股的估值修复驱动，但目前大蓝筹的估值修复空间已经逐步填平，而价值成长股的性价比已经开始凸显。

翼虎投资也认为，创业板指数短期已经见到低点，而新的方向就是真正的优质科技和互联网公司。优质成长股也是价值投资不可或缺的部分，虽然长期坚定看好优质龙头白马，但短期要拥抱政策，积极布局科技成长股。