金融街：拟申请发行95亿元中期票据和170亿元商业房地产抵押贷款支持证券

金融街

1月24日，金融街（000402.SZ）公告称，公司计划申请公开发行非金融企业债务融资工具。

该议案在公司第十届董事会第十次会议上以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权的结果获得通过，尚需提交股东大会审议。

根据公告，本次申请公开发行的中期票据票面总额不超过人民币95亿元，主要用于中期票据借新还旧。发行方式将采取分期发行，发行期数及各期发行规模根据公司资金需求和市场情况确定。中期票据的期限不超过10年，每期发行具体期限将根据公司需要和市场情况确定。

关于发行利率，公告指出将以每期发行时簿记发行结果为准。募集资金用途包括偿还到期/行权中期票据本息、项目建设支出及项目并购等符合监管要求的合规用途。在中期票据发行注册有效期（2年）内，公司将根据资金市场情况和公司资金需求在中国境内分期发行。

在另一则公告中金融街披露，公司拟计划申报发行储架CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券），总规模不超过人民币170亿元。

该议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

根据公告，金融街拟申报的储架CMBS包含新发CMBS以及存量CMBS续发，各期标的物业及其发行规模将结合公司和市场情况确定。发行期数不超过5期，发行期限不超过18年。资金用途将用于公司经营范围内符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动的资金支出，包括但不限于偿还贷款、补充流动资金、项目投资等。

在增信方式方面，金融街控股将担任债务人/差额支付承诺人，对物业运营支出提供流动性支持，担任售回和购回承诺人，并将标的物业作为抵押物提供抵押，租金收入提供质押。承销方式为公司CMBS在无异议函核准的额度内，各期产品的发行主承销商以余额包销方式承销。