赫美集团上演地天板：与英雄互娱交易已终止，否认忽悠式重组

4月8日股价上演“地天板”的赫美集团，明确表示与英雄互娱的交易已经终止。

当天晚间，深圳赫美集团股份有限公司（赫美集团，002356）发布澄清公告称，有媒体报道“赫美集团表示，截至2019年4月8日，本次重组项目进展顺利，因上市公司资产处置及债务剥离方案尚在进行中，经汉桥机器厂与迪诺投资协商一致，允许汉桥机器厂分期支付上述款项以保障偿债保证金的履行”。

赫美集团称，上述媒体报道为关于公司的不实信息。

此前，在新三板挂牌的游戏公司英雄互娱拟借壳赫美集团登陆A股。

不过，在2019年4月2日，赫美集团公告称，公司控股股东汉桥机器厂有限公司收到天津迪诺投资管理有限公司发出的终止通知，迪诺投资决定单方终止《汉桥机器厂有限公司、王磊、天津迪诺投资管理有限公司与深圳赫美集团股份有限公司关于深圳赫美集团股份有限公司之股份转让协议》，同时公司与英雄互娱科技股份有限公司于2019年3月1日签署的《深圳赫美集团股份有限公司与英雄互娱科技股份有限公司之吸收合并协议》也一并自动终止。

迪诺投资为英雄互娱第一大股东，实际控制人为80后创业者应书岭。汉桥机器厂为赫美集团第一大股东，王磊为赫美集团董事长。

2019年4月3日，赫美集团召开第四届董事会第五十次（临时）会议和第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，终止了此次重大资产重组项目。

4月2日、4月3日和4月4日，赫美集团连续三个交易日跌停。4月8日，赫美集团早盘以跌停价开盘，在尾盘涨停，报13.33元/股。

英雄互娱成立于2015年，主营网络游戏研发和运营业务，其法定代表人为应书岭。

2016年、2017年和2018年，英雄互娱的营业收入分别为9.36亿元、10.36亿元和11.92亿元，归属于母公司股东的净利润分别为5.32亿元、9.15亿元和7.3亿元，达到不少A股上市游戏公司的水平。

近年来英雄互娱一直在推进于A股上市。

2月18日，赫美集团公告了收购英雄互娱的公告并宣布停牌，并称该事项涉及公司控股股东及实际控制人变更。3月1日赫美集团披露交易预案并宣布从3月4日开市起复牌。

复牌后，赫美集团3月4日起连续走出10个涨停板，在3月21日盘中触及21.41元/股的高位，较停牌前的股价6.42元/股，上涨了233.5%。

根据交易方案，赫美集团拟向英雄互娱全体股东发行股份吸收合并英雄互娱，吸收合并完成后，英雄互娱将注销法人资格，赫美集团为存续公司，将承接（或以其全资子公司承接）英雄互娱的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，英雄互娱的全体股东将成为上市公司的股东。

同时，于上述吸收合并换股股票上市之日，汉桥机器向迪诺投资转让上市公司52780655股股份（占本次交易前上市公司总股本的10%）。

但英雄互娱借壳赫美集团的计划最终因双方核心条款未达成一致而作罢。

4月2日，英雄互娱和赫美集团双双公告了交易终止的信息，值得注意的是，直到3月28日，赫美集团还在公告中表示“重组项目进展顺利”。这笔交易也因此受到了交易所的关注，在深交所下发的问询函中，深交所要求赫美集团自查是否存在虚假记载或误导性陈述、是否充分披露重组终止风险、是否涉嫌“忽悠式”重组。

在4月7日发布回复中，赫美集团称，公司在本次重大资产重组实施过程中积极推进相关工作开展，及时履行信息披露义务，不存在虚假记载或误导性陈述，对重组的终止风险及其他相关风险进行了充分详尽披露，不属于“忽悠式”重组的情形。

在谈及遭到英雄互娱方面终止的原因时，赫美集团介绍称，2019年3月29日，汉桥机器厂依照约定向迪诺投资支付了第一笔偿债保证金1000万元，2019年3月30日至3月31日，汉桥机器厂与迪诺投资进行深度交流，迪诺投资要求汉桥机器厂每周支付2500万元，支付八周直至剩余19000万元全部支付完毕，如果期间中断支付，迪诺投资将履行单方面终止《股份转让协议》的权利。汉桥机器厂考虑到人民币80000万元的资产处置或债务剥离的难度，并且每周支付2500万元存在较大压力，提出于2019年4月2日前支付2500万元的偿债保证金，剩余16500万元于可行的重组上市草案披露前支付。同时，汉桥机器厂提出可由迪诺投资直接接管公司资产剥离及控股股东债务基金重组的工作。上述方案经反复沟通，未获得迪诺投资的同意，其于2019年4月2日发出《终止通知》，单方面终止《股份转让协议》和《吸收合并协议》。2019年4月3日，公司第四届董事会第五十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了终止本次重大资产重组的议案。

赫美集团称，本公司及英雄互娱于2019年3月28日均披露重组交易正常推进，于4月2日接到迪诺投资的终止投资属于突发事项，为迪诺投资的单方行为，已如实披露，不存在信息披露不真实或不合理的情形。