iPhone也“缺芯”，车用芯片短缺已蔓延至手机？

原创 正逸 东方财富网

图片来源：视觉中国

近日，苹果公司表示由于缺少零部件，新型高端iPhone的销售受到了阻碍，最新财报显示包括iPhone12系列、Mac、iPad均遭遇半导体吃紧的问题，预计将在第二季度实现供需平衡。

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苹果芯片告急

近日，苹果最新财报显示，包括iPhone12系列、Mac、iPad均遭遇半导体吃紧的问题，预计将在第二季度实现供需平衡。此外，AirPods Max供不应求的情况也会延续到今年第二季度。尽管不久前公司刚发布了靓丽季报，由于iPhone12系列热销，苹果业绩创下新纪录。

不久前，台积电公开表示将考虑优先生产车用芯片，其作为苹果主要芯片供应商，这或许也将影响苹果的芯片采购。

同时，三星电子日前也发出警告表示，不仅汽车行业芯片短缺的情况，可能将蔓延至智能手机。三星表示，由于目前芯片制造商正着急满足汽车制造商的芯片需求，很多芯片代工厂都属于满负荷运转，这也限制了代工厂接受新订单的能力，影响代工厂对DRAM及NAND芯片的制造，反过来冲击智能手机及平板电脑的交付。

索尼公司上周表示，由于生产瓶颈，该公司可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求。有数据称，芯片组和显示屏等关键智能手机部件的价格在过去三到六个月里上涨了15%。Strategy Analytics分析师表示，由于新冠疫情导致的工厂实施社交隔离，以及来自平板电脑、笔记本电脑和电动汽车的激烈竞争，导致智能手机零部件供应面临多年来最严峻局面。

而就在本周，智能手机芯片巨头高通也发布了最新财季业绩。数据显示，报告期内高通实现收入82.35亿美元，同比增长62%，不及华尔街预期的82.7亿美元；实现净利润24.55亿美元，同比增长165%。高通CEO莫伦科夫明确指出，高通2021第一财季营收本可以更高一些。

而即将上任的新首席执行官安蒙表示，高通芯片供应恐难满足需求，这也是全球半导体供应短缺局面正在进一步蔓延的信号。其表示，半导体行业供应短缺已成一种普遍现象。用于电脑、汽车和许多其他联网设备的芯片的订单潮水般涌来，而整个行业的生产负担都集中在为数不多的亚洲工厂。不过同时他也表示，芯片供应短缺的情况到2021年下半年或有所好转。

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iPhone营收创单季历史新高

1月27日，苹果发布了2021年一季度财报，报告期间为2020年9月27日至2020年12月26日。季报中显示，苹果在该期间实现营收1114亿美元，环比增长72.2%，同比增长21.4%，高于彭博一致预期的约8%；毛利率达39.8%，高于彭博一致预期的38.1%；而1.68 美元的每股净利也高于彭博的一致预期（1.42美元）。

分业务来看，iPhone、Mac、iPad、可穿戴设备、服务业务分别同比增长17%、21%、41%、30%、24%，其收入占比分别为58.9%、7.8%、7.6%、11.6%、14.1%；分地区来看，美洲、欧洲、中国、日本和亚太其它地区的营收分别同比增长12%、17%、57%、33%、12%，其中，中国区的增长尤为强劲。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，苹果手机和许多其他产品、服务在中国的销售情况都很理想，新用户及现有用户升级设备都推动了苹果产品在中国的创纪录销量。具体来看，中国区的iPhone和iPad的营收增速显著高于均值，可穿戴设备增速优于平均水平，Mac增速与均值几乎持平。

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全球车企缺芯

而此前一段时间，汽车“缺芯”的情况也有不少报道。随着车市销售的不断恢复，车用芯片的供需不平衡再加剧，近期包括大众、福特、日产等全球知名车企公开宣布减产。分析认为，这一情况或将拖累2021年的全球汽车产量。

福特汽车公司日前宣布，由于芯片短缺，下周减产畅销车型F-150皮卡，预计一季度各类车型减产至多20%。F-150车型销售是福特主要利润来源。福特高管预计，今年头两个季度将因为产量减少损失10亿至25亿美元税前利润。

此前一天，通用汽车宣布，位于北美的三家工厂由于芯片短缺停产一周，以保障生产其他利润更高车型的工厂持续运转。

而在周五，法国汽车厂商雷诺（Renault）和Stellantis均发布最新声明称，由于关键的半导体芯片出现了短缺，这两家公司都暂停了几家工厂的汽车生产。Stellantis是由两大汽车集团标致雪铁龙与菲亚特克莱斯勒于今年1月16日合并成立的新企业。

奥迪CEO马库斯杜斯曼也暗示，由于芯片的市场需求变化，公司芯片采购很难得到及时响应。他表示，他的公司依靠“四级”供应商供应半导体，而“我们所缺的零部件有一条非常长的供应链”。

市场分析认为，因上游产能受限，在满足汽车行业对微控制器的需求方面仍然面临巨大的挑战。整个汽车供应链都感受到半导体短缺，但车市复苏速度比预期快，提高产能需要时间。

据了解，目前，全球只有10%的半导体制造工厂产能用于汽车行业，产能的逐步转移预计需要至少六个月。有机构预计，今年上半年受影响的新车产量预计超过100万辆。2月5日，博世公司对外表示，持续的疫情危机和芯片短缺将拖累2021年全球汽车产量增长。“今年全球有约8500万辆新车下线，高于2020年的7800万辆，但仍低于2019年的9200万辆。”

机构普遍预计，汽车芯片的短缺局面可能会持续到今年三季度，届时可能会出现好转迹象。

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苹果造车再出变数

据海外媒体周五报道，苹果或正与现代及其子公司起亚进行的电动汽车项目谈判。知情人士称，苹果还在与其它汽车厂商讨论类似的计划。不过，有能力承担未来苹果汽车生产的厂商数量有限。

分析称，虽然起亚与苹果还未达成最终的协议，但如果敲定，两家公司的造车计划将涉及“数十亿美元的投资”，将在美国佐治亚州West Point的起亚装配厂，生产苹果品牌的自动驾驶汽车。

不过，但此后彭博消息称，苹果和现代以及起亚的合作生产电动汽车磋商最近暂停，并与其他汽车制造企业商讨过类似的计划，苹果方面拒绝就此消息置评。郭明錤预计，苹果最快将在2025年发布汽车Apple Car，现代将在部分苹果汽车零部件的设计和生产方面发挥领导作用，起亚则将提供其美国的生产线生产Apple Car。若与现代的合作模式进展顺利，苹果将与通用汽车以及雪铁龙合作，以开发其他Apple Car机型或进入其他市场。

他同时指出，如果苹果确定像生产iPhone那样同第三方厂商合作造车，将是汽车供应链企业的利好。Apple Car将定位在非常高端车型，售价与零组件成本将显著高于一般电动车，有利合作车厂获利，“它肯定不会成为Model 3的竞争对手”。

仅供投资者参考，不构成投资建议

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