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牛市早报｜国务院放大招，6月25日你必须知道8个消息

澎湃新闻记者李鹏飞

2015-06-25 07:58

2015年6月24日，上海某证券交易所，股民在高兴地谈论着股市行情。澎湃新闻记者朱伟辉图

每天一个深V，考验你的小心脏。

6月24日，大盘延续V形反弹走势，早盘高开震荡走高大涨2%后又杀至绿盘，而后一路走高，全天几乎以最高点收盘，大涨2.48%。深成指和中小板指涨幅也在1%以上，唯独创业板指跳水后未能翻红。两桶油领涨权重，电力、运输、煤炭、钢铁和有色等二线蓝筹走强。央企改革概念股继续一枝独秀，互联网+等小盘题材全线不给力。

前一日勇敢护盘的银行股，24日不温不火，但万万没想到，收盘后迎来了银行业期盼已久的重大利好：国务院常务会议通过《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》。草案借鉴国际经验，删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

华泰证券认为，存贷比取消，将解除银行头顶一紧箍，缓解银行揽存压力，部分精力由吸储转移至资产管理、存量盘活等未来蓝海领域。资产端经营灵活性增加，负债端存款成本降低，利好银行中长期发展。

民生证券表示，取消存贷比不一定会导致大水漫灌，当前信贷疲弱源于缺乏有效融资主体，基建托底+房地产长周期衰退+新增长点青黄不接叠加银行风险偏好回落，存贷比并非直接约束。此外，还有资本充足率和贷款额度限制，因此，信贷不一定会大规模上升，也不一定利空债市。

中信建投经过测算表示，在存贷比达到上限的情形下行业净利润提高2.55%；存贷比相对较低的银行收益最大，主要包括：农行、南京银行、平安银行、工行、宁波银行。

国务院6月24日还释放了另外两个重磅利好：一是为推进实施制造强国战略，国务院决定成立国家制造强国建设领导小组。有分析认为，国家制造强国建设领导小组成立，将从国家层面推动我国智能制造行业的发展，相关板块有望“迎风起舞”，重点看好航空航天、机器人、先进轨道交通装备。

另外，昨天的国务院常务会议还部署推进“互联网+”行动，通过了《“互联网+”行动指导意见》，明确了推进“互联网+”，促进创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源、普惠金融、高效物流、电子商务、人工智能等若干能形成新产业模式的重点领域发展目标任务，并确定了相关支持措施。

在国家政策大力支持背景下，互联网迎来大时代，互联网+重构产业模式，正从一个万亿级市场空间，走向数十个万亿级市场空间。市场空间巨大的金融、农业、能源等领域互联网+值得重点关注。辉丰股份(002496)、新都化工(002539)、科陆电子(002121)和同方国芯(002049)等可关注。

尽管国务院连放大招，不过，6月25日A股能否打破黑色星期四的魔咒还要看另一则消息的影响：24日证监会核准了28家公司的首发申请，其中上交所10家，深交所中小板10家，创业板8家。在市场成交量未能有效放大的前提下，监管层又批准新股抽血，无疑给投资者心理造成压力。

有鉴于此，机构们更多倾向认为，近来市场成交量比前几天有所放大，如果25日量能持续放大，或许会回补4780--4744的持续性缺口。成交量是判断反弹力度的关键，投资者依然需要谨慎，不要盲目追高。

国泰君安称，市场当前的波动为加仓成长转型股提供良好机会，建议继续侧重成长性和传统公司的转型机会。中国制造2025及工业互联网是大风口，包含三条受益逻辑：一是智能制造，包括军工、机械；二是工业互联，包括电子、通信、计算机；三是核心应用，首推能源互联网及车联网。

除了以上重点消息，6月25日，还有其它机会可以关注：

当地时间23日，中美战略与经济对话框架下气候变化问题特别联合会议在华盛顿举行。据路透报道，中国气候变化事务首席代表解振华透露，中国本月末将提交总耗资高达41万亿元人民币的温室气体减排承诺，他形容即将出台的规划“相当宏大”。A股公司中，置信电气(600517)率先在国内7大碳交易所开设交易账户，形成涵盖碳咨询、开发、交易、投资和培训的完整产业链；中电远达(600292)具有自主知识产权的二氧化碳捕捉技术，已提前布局碳排放期货交易市场。

国家发改委24日消息，为促进稳投资、稳增长目标的实现，推动重大水利工程顺利实施，督促新开工项目尽快开工，发改委于6月下旬开始对全国重大水利工程开展专项稽察。建议优先关注大型龙头水利公司，如葛洲坝（600068）、安徽水利（600502）、钱江水利（600283）、三峡水利（600116）等。

地方上，上海市政府新闻办24日举行新闻发布会，上海海关副关长郑巨刚介绍了深化自贸区海关改革创新8项制度，以及支持上海科创中心建设8项措施。同时，2015陆家嘴论坛将于6月26日至27日在上海举行，根据日程安排，会议将重点聚焦经济新常态下的中国金融改革深化、推进股票发行注册制改革等。可关注上海创投园区概念张江高科（600895）、紫江企业（600210）、市北高新（600604）、陆家嘴（600663）、大众公用（600635）等。

国际市场上，投资者关注的焦点仍是希腊债务问题的进展。6月24日，希腊同债权人磋商结果仍不明朗，纽约股市三大股指当日震荡收跌，道琼斯指数跌幅为0.98%，纳斯达克指数跌幅为0.73％；纽约原油期价收于每桶60.27美元，跌幅为1.21％；纽约黄金期价收于每盎司1172.9美元，跌幅为0.31％。

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