海航集团及相关企业破产重整案各重整计划（草案）均表决通过

海航集团的破产重整工作迎来重要节点。

据海航集团微信号消息，2021年10月23日15时，海南省高级人民法院（以下简称海南高院）组织联合工作组、管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表及职工代表等各相关方，对《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划（草案）》、《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划（草案）》、《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划（草案）》及《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》等海航集团及相关企业破产重整案的各重整计划草案表决情况进行核查。

按照《中华人民共和国企业破产法》第八十四、八十六条的规定，根据核查结果，海航集团及相关企业破产重整案的各重整计划（草案）均已获得表决通过。

据此前公告，海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司，海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司。管理人根据与战略投资者达成的重整投资方案制定的重整计划草案均已获得表决通过。若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。

今年9月18日，海南省海航集团联合工作组组长、集团党委书记顾刚在安全生产经营例会上表示，海航重整后，老股东团队及慈航基金会在海航集团及成员企业权益将全部清零，不再拥有相关股权。此外，海航重整后将拆分为航空板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块，四个板块独立运营。

飞机租赁成本大幅下降

在航空板块，顾刚曾在9月13日的安全生产经营例会上表示，航空主业通过引战，如果顺利完成重整，将达到回归主业的目的，彻底甩掉历史包袱、轻装上阵。目前，依然有日均超过500架飞机2000条航线运行，重整完成后，以前高额的航空主业财务总费用预计将大幅下降近80%以上，飞机租赁成本大幅下降，经营性历史欠款得到全面清偿，账面可保留充足现金。

据了解，顾刚在二债会上透露，海航控股与境内外各大飞机租赁商达成了债务重组方案，针对破产重整前的飞机租金欠款，各大租赁商均给予了大幅豁免；且针对破产重整后的租金，不仅下调了15-20%的标准，而且在未来几年时间内，对宽体客机将由固定租金改为按飞行小时收费。这些措施能够为海航控股节省大量飞机租金支出，成本降到了和国航、东航、南航同样的水平。

据海航控股2021年9月运营数据显示，9月公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比下降0.30%；旅客周转量（按收入客公里计）同比下降11.38%，其中国内、国际航线旅客周转量同比变动分别为-10.84%、-43.95%；载客人数环比增长58.18%，同比减少13.36%；客座率为72.10%，环比增长9.85%，同比下降9.02%。周转量同比降幅低于国航、东航、南航三大航，客座率高于三大航。

打造最大离岛免税商业区

9月17日，顾刚曾在海航机场基础板块召开调研专题工作会上表示，如重整成功，海航基础要逐步退出房地产开发业务，紧紧围绕机场发展及免税商业发展两大核心业务板块谋篇布局。要积极谋划加速国兴大道沿线地产项目的出让与盘活，加速退出房地产类投资。加快日月广场周边地块的商业开发，以日月广场为中心，打造海南最大的高档商业和免税商业集群，在未来三年力争日月广场免税面积扩展到十万平米，封关前后形成海南岛内高端商品和奢侈品及免税业务的核心区，极大地凝聚吸引力，助力世界级消费中心建设。

顾刚曾表示，重整后，在战投海南控股的进一步协同下，将围绕海口美兰机场免税店、三亚凤凰机场免税，打造最大离岛免税商业区。目前，海南自贸港共有10家离岛免税店（其中9家已开业），海航基础通过参股、提供经营场地的方式已间接参与了5家离岛免税店。2021年上半年，海航基础参股的免税业务实现收入32.51亿元，同比增长151.27%。

信托计划具有实质偿债能力

对于321家实质合并信托计划，顾刚于10月15日在深圳召开的海航321家实质合并重整企业工作会议指出，321家实质合并重整企业包含了除航空主业和机场板块之外的全部海航集团现有股权和资产，主要以优质股权和资产为主，信托计划具有实质偿债能力。

顾刚介绍，按2021年2月10日评估基准日，估值下跌源于受海航集团风险拖累，但在债务危机及疫情双重影响下，321家企业资产评估价值仍保持3000亿。届时可能选择在321家重整企业受偿的普通债权约6000亿左右，对应资产未来可得到有效增值。此外，优先债权总量占比不高，故在未来10年内，普通债权人清偿比例预估较为可观。

顾刚表示，海航集团在航空主业和机场板块重整完成后，将集中精力投入321家实质合并重整企业的整体运营。工作组与管理人将依规尽快搭建信托计划，保障好债权人的利益，确保各成员公司健康发展，力争重整成功后，经过两年的发展，让321家企业的资产价值回归正常水平并得到发展增值，实现稳步增长稳步向好。

截至10月22日收盘，*ST基础（600515.SH）报10.14，涨0.80%；*ST大集（000564.SZ）报4.16元，涨1.96%。

附表：海航集团及相关企业破产重整案表决情况

（注：表格数据为摘录，以全国企业破产重整案件信息网公告为准）