《2021中国保险中介市场生态白皮书》成功发布（附PPT/完整版）

《2021中国保险中介市场生态白皮书》成功发布（附PPT/完整版） 北京大学汇丰商学院 以下文章来源于北大汇丰风险管理中心 ，作者RMIRC

北大汇丰风险管理中心.

中心宗旨: 充分发挥北京大学的教育与科研优势,积极推动中国风险管理领域的理论和实务研究; 致力于培养具有扎实理论基础和丰富实践经验的高级金融人才;为各高校、研究机构及业界专家构建开放的风险管理交流平台。

11月30日下午，北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心（Risk Management and Insurance Research Center, RMIRC）与保险行销集团保险资讯研究发展中心（Insurance Information Research & Development Center，IRDC）联合发布了《2021中国保险中介市场生态白皮书—以人为本 平衡发展》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》呈现了在保险行业向高质量迈进之大背景下保险营销群体所展现的新趋势；建立了基于个人、客户和公司的精英平衡发展三环模型，来解释IDA精英群体的成功经验；首次从“大五”人格、婚育状况、之前职业等维度，描绘了保险营销员群体“以人为本”的发展路径。

发布会现场

北京大学汇丰商学院党委书记、副院长任颋教授、保险行销集团董事长梁天龙、北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心（RMIRC）主任雎岚教授、北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心（RMIRC）学术主任涂志勇教授、北京大学汇丰商学院胡微微教授、国际龙奖IDA年会大会主席凃开元，以及来自平安、太保、新华、泰康、华夏、友邦、中信保诚、富德、阳光、招商仁和人寿等十几家保险企业的嘉宾出席了本次发布会。

会议内容

会议的第一部分，由项目合作双方代表致辞

任颋教授致辞

任颋教授代表北京大学汇丰商学院创院院长海闻教授致辞。他从人口结构变化、金融产品消费升级、数字化三点趋势出发，指出目前保险行业面临转型的挑战。任颋教授表示，《白皮书》充分结合了北大汇丰学术智慧和业界洞察，为中国保险中介行业捕捉行业脉搏提供了相应的辅助参考。

梁天龙董事长致辞

梁天龙董事长在致辞中表示，此次《白皮书》调研项目历时近一年，双方从架构思索、问卷设计、数据解读、议题剖析等方面相互配合，从线上线下收回有效问卷共计16056份，是一次具有历史意义的创新合作。《白皮书》多维度刻画出国内保险营销员的群体画像，进一步展开对保险中介市场生态的探讨，从长期主义、高质量转型、专业化等角度为保险中介市场的未来发展提供了指引。

会议的第二部分，为白皮书揭幕仪式

与会嘉宾共同为《白皮书》揭幕

会议的第三部分，为白皮书发布会

雎岚教授介绍《白皮书》的主要内容和成果

雎岚教授介绍了《白皮书》的主要内容和成果。她指出，伴随着保险行业以及保险中介市场转型步伐的加快，位于行业“前线”的保险营销员群体展现出“专业化提升加速”、“传统获客渠道有序回归”、“职业发展愈久弥香”的新特征。为了加深对IDA精英群体的成功经验的理解，她从“IDA 精英的个人修炼”、“客户服务”、“公司/团队支援”三个维度分析了IDA精英平衡发展三环模型。同时，她根据“大五人格”理论，详细解说个人性格特征、婚育状况以及职业路径对保险营销工作的影响，并针对绩优营销员群体做出进一步的分析。雎岚教授强调，优秀保险营销人才的修炼与成长，离不开坚韧的生存力、专业的竞争力、人本的发展力，以及平衡的持续力。

凃开元主席探讨了《白皮书》的意义

凃开元主席回顾了过往4年白皮书的发展历程，认为这是一个从“形”走向“魂”的过程。从长远的角度来看，《白皮书》具备连续长期、富有深度的数据积累，不断总结行业规律，对行业由量向质、由大向强的转变具有指引意义。

交流互动

在问答环节，与会嘉宾围绕《白皮书》未来研究方向、保险行业转型困惑、可持续性发展、企业文化构建、团队招募与管理模式等议题展开讨论。

此次研究报告，是北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中心（RMIRC）和保险行销集团保险资讯研究发展中心（IRDC）继 2018、2019、2020 年推出《2018 中国保险中介市场生态白皮书——保险营销员调查报告》、《2019 中国保险中介市场生态白皮书——保险营销员团队建设与个人品牌》、《2020 中国保险中介市场生态白皮书——保险营销员世代差异与融合》之后，再度联手合作推出的第四份《中国保险中介市场生态白皮书》。未来，《白皮书》还将通过每年调研，不断积累、加深对行业规律的理解，为行业的持续发展提供支持。在新时代背景下，走进新阶段，贯彻新理念，构建新格局。讲好中国保险故事，树立优秀中国保险文化。

下载2018-2021年四期《白皮书》，请扫码。

白皮书要点回顾

PPT要点回顾

媒体发布

发布会结束后，新华社旗下—新华财经、《中国银行保险报》、《中国青年报》旗下—青创头条、《证券时报》、网易、腾讯新闻、搜狐网、深圳新闻网、今日保条、前瞻保销、前海金融城邮报等各大媒体纷纷对《2021白皮书》发布会的举行作出了第一时间的报道。

项目方简介

北京大学汇丰商学院 风险管理与保险研究中心 (Risk Management and Insurance Research Center, RMIRC)成立于 2011 年，一直秉承“专业•创新•融合”的理念与宗旨，充分发挥北京大学的教育与科研优势，积极推 动风险管理与保险领域的理论和实务研究。RMIRC 成立以来，多次与国内大型金融机构展开合作，通过构建开放、专业的交流平台，实现学界与业界 的跨界融合，进而为风险管理与保险领域的发展提供具有前瞻性的理论与实践指引。

保险行销集团 保险资讯研究发展中心（Insurance Information Research & Development Center，IRDC），是保险行销集团于2002年成立的一个专为保险业服务的调研机构。IRDC成立的宗旨在于通过科学与理性的调研数据，协助金融保险从业人员在经营的过程中突破展业瓶颈，迈向更高效、更具竞争力的经营，进而迈向行业理性的繁荣。

雎岚，北京大学博士生导师，金融学副教授，美国威斯康星麦迪逊大学风险管理与保险专业博士，RMIRC主任，深圳市海外高层次人才。在保险公司运营管理、保险学、信用风险管理和金融衍生品等领域的国内外权威期刊上，发表学术论文数十篇，并著有《中国信用衍生工具研究》和 《中国另类金融投资》(北京大学出版社)等学术专著。她还担任深圳市金融人才协会理事、深圳市预算与会计研究会学术理事等社会职务，并受邀担任凤凰卫视、《第一财经周刊》等财经媒体的特约嘉宾。

涂志勇，北京大学博士生导师，经济学副教授，美国匹兹堡大学经济学博士，RMIRC学术主任。主要研究方向为金融市场、金融科技、另类投资与博弈论。出版学术著作《博弈论》、《中国另类金融投资》(北京大学出版社)等。他在国内外权威期刊发表学术论文数十篇，并在凤凰卫视、《香港商报》、《南方都市报》等各大媒体发表经济金融观点，广泛参与大型金融机构和互联网公司的研究、培训与咨询工作。

梁天龙

◎ 自1974年从事人寿保险事业至今47年

◎ 现任保险行销集团董事长

◎ Advisers财务顾问杂志中文繁体版、Advisers财务顾问杂志中文国际版、保险行销杂志中文简体版三份杂志创办人

◎ 世界华人保险大会创会主席

◎ 国际龙奖IDA执行委员会创会主席

◎ CIA500领导人峰会执行委员会创会主席

◎ 世界华人保险慈善公益推广会召集人

◎ 世界华人保险教育训练机构董事长

◎ 美国IARFC国际认证财务顾问师协会 大中华地区主席

◎ 美国Loren Dunton基金会授予DUNTON奖

◎ 阿拉善SEE公益机构终身会员

◎ 浙江省新华爱心教育基金会理事

陈嘉虎

• 企业管理一等荣誉学士，主修金融与市场学，拥有CFP, RFP及FLMI专业认证

• 1995年就协助英国保诚进入中国代办业务及活动，过去10年曾三进中国大陆协助两家最大的外商寿险公司取得快速发展及全国布点，在天津培训中国第一批代理人通路寿险主管

• 2000-2002年担任英国保诚(马来西亚)业务通路总经理，2005年担任信诚人寿保险有限公司(中国大陆)全国副总经理兼全国首席营销业务官兼北京分公司总经理，2006年-2007年担任英国保诚 (马来西亚) 首席执行官及董事，2008-2010年担任信诚人寿保险有限公司 (中国大陆) 首席执行官及董事；2010年9月-2012年7月担任友邦人寿(香港总部)资深副总裁及中国大陆资深顾问，2012年7月-2015年6月担任友邦人寿保险公司台湾分公司首席执行官，2015-2016年友邦集团第一任领袖学院长，建立培训集团高管世界级水准的学院，2017年友邦泰国资深顾问推行一千大计划。成功推动一千多位年轻主管取得高速成长。

• 2018年生命脉动(Life Connection)培训顾问公司创办人。目前协助六个国家的业务团队进行全方位蜕变计划。同时担任保险行销集团保险资讯研究发展中心IRDC院长

凃开元

• 保险行销集团战略长

• 世界华人保险教育训练机构执行长

• 2021年国际龙奖IDA年会主席

• 第十四届世界华人保险大会执行副主席

• 美国德克萨斯州大学计算机硕士，美国密苏里州立大学MBA、1987 年于美国进入寿险业，1992年获得美国认证财务规划师资格。

• 历任：计算机工程师、代理人、经理、总监、首席营销官、总经理及集团副总裁、国际认证财务顾问师（RFC）、认证财务规划师（ChFC）、认证人寿保险师（CLU）、人寿保险管理师（FLMI）、认证寿险营销机构管理师（AIAA）、认证客户服务师（ACS）。

来源：北大汇丰风险管理与保险研究中心

原标题：《《2021中国保险中介市场生态白皮书》成功发布（附PPT/完整版）》

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