伊利股份：收购澳优乳业股权不实施进一步反垄断审查

12月10日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（伊利股份，600887 ）发布关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的进展公告。

公告称，公司于2021年10月25日召开了第十届董事会临时会议，审议通过了《公司关于境外子公司投资及收购澳优乳业股份有限公司股权的请示》，公司于2021年12月8日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2021〕734 号)。具体内容如下:“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经审查，现决定，对内蒙古伊利实业集团股份有限公司收购澳优乳业股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

10月27日，伊利股份发布公告，公司通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司以协议转让、认购新股并触发全面要约义务的方式收购澳优乳业股份有限公司股权，交易价格为10.06 港元/股。

伊利股份在公告中称，本次交易主要分三个步骤进行，一是签署及实施购股协议，2021年10月27日，金港控股作为买方，与Citagri Easter Ltd.(简称“CEL”)、 晟德大药厂股份有限公司(简称“CL 卖方(晟德)”)、玉晟生技投资股份有限公 司(简称“CL 卖方(玉晟)”)、Dutch Dairy Investments HK Limited(简称“DDI 卖方”)(CEL、CL 卖方(晟德)、CL 卖方(玉晟)及 DDI 卖方统称“卖方”)、 中信农业产业基金管理有限公司(CITIC Agri Fund Management Co., Ltd.，简称 “CAFM”)、Dutch Dairy Investments B.V.(简称“DDI 卖方母公司”)(连同各卖方合称“卖方集团”)签署了购股协议。金港控股将购买卖方转让的澳优乳业合计 530,824,763 股股份，占澳优乳业全部已发行股本的30.89%。

二是签署及实施认购协议，2021年10月27 日，金港控股与澳优乳业签署认购协议，金港控股将以现金方式认购澳优乳业 90,000,000 股新股，认购总价为 905,400,000 港元。上述交易完成后，金港控股将持有澳优乳业已发行股本的34.33%。

三是全面要约，根据股份交易协议，要约方向卖方收购其持有的澳优乳业股份并认购澳优乳业发行的新股后，要约方将持有澳优乳业 620,824,763 股，占澳优乳业已发行股本的34.33%。根据香港证监会《公司收购、合并及股份回购守则》(简称“并购守则”) 第 26.1 条规定，要约方须向所有标的公司的已发行股份(由要约方持有及/或同意收购者除外)提出强制性有条件全面要约(简称“全面要约”)。本次全面要约的价格为每股10.06港元。按照784,960,088 股要约股份及要约价每股10.06港元计算，本次交易由要约方向澳优乳业所有要约股份提出强制性有条件全面要约并获完全接纳的代价为7,896,698,486 港元。

从公告来看，澳优乳业为一家在全球拥有从奶源收集、产品研发、生产到市场终端销售全产业链条的婴幼儿配方奶粉及营养食品企业，在中国、北美、欧洲、俄罗斯、澳洲、 中东等地拥有销售服务网络，在全球共有十个工厂。

截至12月10日收盘，伊利股份报每股42.29元，涨2.13%，总市值2572亿元。