澳新银行92亿元转手上海农商行20%股权，中海集团等接盘

又一家外资行退出所持有的中资银行。

1月3日，澳新银行宣布，将其持有的20%上海农村商业银行（上海农商行）股权，分别出售给中国远洋海运集团（中海集团）和上海中波企业管理发展有限公司（公告中为英文：Shanghai Sino-Poland Enterprise Management Development Corporation Limited），两者分别获得10%的股权，总交易额约为人民币91.90亿元。上海中波企业管理发展有限公司是中波轮船股份公司的子公司。中波轮船股份公司成立于1951年6月15日，是新中国第一家中外合资企业，股东为波兰运输和海洋经济部和中国交通部。其官网的介绍写到，从成立之初的4艘旧船起家，至今已发展成为拥有3亿多美元净资产，21艘重吊船组成的专业化船队、运力约580,000载重吨、航线遍及全球主要港口的远洋运输企业。

本次交易估值约等于上海农商行2015年12月底账面净资产的1.1倍。澎湃新闻获悉，原本宝钢集团有意接盘，但是报价只有账面净资产的0.8倍，且宝钢忙于处理宝钢和武钢的合并，这笔交易未能谈拢。

该交易于2016年12月31日达成协议，有望于2017年年中完成，最终完成时间取决于惯例交割条件和监管部门的批准。本次交易费用及税费预计将达到1.45亿澳元。

2007年9月，澳新银行以3.18亿澳元收购上海农商行19.9%的股权。2013年12月，澳新银行又斥资人民币16.5亿元增持上海农商行至20%股权。自2007年9月澳新银行入股上海农商行以来，澳新银行总计投资5.68亿澳元。

本次交易的金额18.38亿澳元再加上历年股息1.78亿澳元，澳新银行共计获得了20.16亿澳元的收入。这笔收入减去历年共计投资5.68亿澳元，再减去1.45亿澳元的交易费用及税费，最终，澳新银行预计自2007年以来，将获得13亿澳元的股权投资收益，收益率为228.9%。

该交易案预计提升澳新银行一级资本充足率约40个基点，2016年11月该银行披露，一级资本充足比率为9.6%。

澳新银行若成功退出上海农商行，下个目标将会是退出所持有的天津银行股权。

澳新银行在中国投资了2家重要城市的城商行和农商行，意图参与其IPO过程，这两家银行分别是天津银行和上海农商行。然而自2007年北京银行、南京银行、宁波银行三家城商行成功跻身主板市场之后，A股银行IPO的大门就一度被关闭。

2005年，澳新银行投资了天津城市商业银行（2007年更名为天津银行），以超过1亿美元获得20%的股份，成为全国首家单一外资持股比例最高的中资商业银行，这也是银监会设定的外资持股比例的限额。2007年9月，澳新银行以3.18亿澳元收购上海农村商业银行19.9%股权。2016年3月30日，天津银行终于在香港联合交易所主板成功上市，借由IPO，澳新银行在天津银行的持股已削减至12%。目前，澳新银行出售天津银行的时间还未确定。

2016年1月，上海农商行董事长冀光恒表示，公司将于3-5年内上市。

通过在中国银行业的非控股股权投资，澳新银行进一步加深了对于中国银行体系的理解，由此扩展了在中国的分行网络，并于2010年成立了本地法人银行，在北京、上海、广州、重庆、成都、杭州和青岛均设有分行。

澳新银行副总裁Graham Hodges说：“这些年来澳新银行和上海农商银行已经建立了卓有成效的合作伙伴关系；上海农商银行已经是一家成功的银行，发展前景广阔。该交易案是我行战略的一部分，我们希望藉此精简业务以提升资本效益。”