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海上电缆大时代

2022-08-02 14:09
北京
来源:澎湃新闻·澎湃号·湃客
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海上电缆随着风电的放量而进入高速成长期,玩家少,竞争格局好,是值得关注的赛道。

文/每日财报 苏锋

海缆全称海底电缆,主要指敷设于水下环境,用于传输电能的线缆。与海缆相对,陆缆敷设于陆地环境,二者均属于电线电缆。作为服务“海洋经济”与实施“海洋 强国”战略的重要装备,海缆当属高端制造设备,目前最主要的应用场景为海上风电场与海洋油气工程,承担着海上电能传输的重要作用,是海上电能传输的命脉。

风电加速

得益于碳中和规划下的绿色能源装机需求,风电作为绿色能源的主力军将贡献更加低碳、环保的绿色电力,而海上风电利用小时数更高、同样条件下发电量更多,已成为沿海省份电力供应和双碳目标的主要抓手。

全球视角看,2021年全球新增装机容量21.1GW,其中来自中国的部分占 80%,贡献了16.9GW 的装机容量。中国已经成为世界海上风电增长的主力军,目前我国的海上风电装机规模已高居世界第一,已超越海上风电领域的先行者欧洲。据国际能源署预测,2040年,我国海上风电装机容量将与整个欧盟相当,减排能力将进一步提升。

截止2022年6月28日,国内已公布沿海地区十四五规划的海上风电装机容量接近60GW,约为20年底累计装机容量9GW的6.7倍。预计2022-2025年将至少年均新增装机11GW,远高于十三五末期的历史累计装机容量,十四五期间开始整个海上风电的建设将进入加速发展期。在此背景下,海缆的量势必会大幅提升。

另一方面,伴随海风向远海发展,敷设所需海缆产品里程增加,2020—2022 年国内项目平均离岸距离分别为 32.2/35.1/38.2km,包含海外项目的平均离岸距离分别为30.9/35.1/43.5 km。从成本端考虑,由于主要成本大头为原材料成本,且海缆大长度+大截面趋势下原材料成本难以下降,因此伴随海缆长度增加,海缆价值量也呈现正向变动。

以项目装机规模和海缆中标项目造价计算,仅考虑国内项目的情况下,2020/2021/2022 年海缆单GW价值量分别为11.7/13/17.6 亿元,包含海外项目的单 GW价值量分别为11.6/11.6/15.2 亿元,过去三年均呈现明显的增加趋势。综上,伴随国内海洋领域海上风电建设由近海向远海发展,国内海缆单根里程要求将明显增加,单GW价值量有望提升。

按照2022-2025年预测新增装机容量7/12/12/12GW估算,对应2022-2025年单 GW价值量18/20/23/25 亿元估算,预计2022-2025年,海缆市场新增规模将分别达 126/240/276/300亿元,累计新增装机容量复合增速达到27%。

三足鼎立

我国海缆的研究起步较晚,海缆装备曾长期被国外厂商主导,近些年来我国自主厂商中天科技、东方电缆等公司通过不断的技术创新和经验积累,自主设计研发了多项具有自主知识产权的海缆核心技术且将技术迁移应用到高压陆缆领域。包括中天科技研发的首根国产长距离110kV三芯海底光电复合缆、国内首条投产220kV三芯海底光电复合缆、国内首创±400kV 柔性直流海底电缆;东方电缆舟山联网输变电工程投运世界首根500kV海缆(含软接头)、张北柔性直流工程投运世界首根±535kV直流陆缆等,标志着我国自主设计研制的海缆、陆缆已在全球全国范围内得到认证,此前海洋装备领域出现过的“卡脖子”问题已得到解决。

海缆得益于较高的行业壁垒和进入壁垒,目前市场高度集中,参与者较少,行业格局较为稳定。统计 2015-2022年5月海缆市场参与者的中标金额可知, 当前一线龙头东方电缆市占率37%、一线龙头中天科技市占率 38%,龙三亨通光电市占率 17%,合计前三家头部厂商已获得91.7%左右市场份额,其余市场份额基本被汉缆股份、万达海缆和宝胜股份瓜分。

中天科技目前已具备超17 项自主研发的重点关键技术,在技术领域尤其是绝缘制造方面成绩突出,是国内少数几家掌握 500kV 交联聚乙烯绝缘交流海缆生产技术并实现工程应用的企业之一,替代了传统充油海缆。在大长度绝缘、挤铅及护套连续生产方面,公司已实现超高压交流 500kV、直流±400kV 海缆交联工序连续开机,无接头连续生产长度超过25公里的生产能力。公司成功研制了首根国产长距离三芯 110kV 海底光电复合缆以及国内首条投用的三芯 220kV 海底光电复合缆。

2020 年,公司首创±400kV 柔性直流海缆,成功交付国内首个远距离、高电压等级的柔性直流输电海上风电项目(江苏如东项目),填补了国内的技术空白,公司也是全球获得英国 Carbon Trust资助进行高压动态海底电缆研制的5 家企业之一(中国唯一一家),公司跻身全球海缆(能源领域)最具竞争力企业 10强、全球线缆产业最具竞争力企业10强、全球光纤光缆最具竞争力企业 10强,全球新能源企业500强位居116位,技术水平遥遥领先。

东方电缆目前已具备海缆和陆缆领域的四项系统解决方案,包括深远海脐带缆和动态缆系统解决方案、超高压电缆和海缆系统解决方案、智能配网电缆和工程线缆系统解决方案、海陆工程服务和运维系统解决方案。公司曾交付并成功投运的项目包括南海流花气田开发项目、舟山500kV 联网输变电工程、张北柔性直流工程中分别应用国内首个自主开发的深水油气田、世界首根 500kV 海缆(含软接头)、世界首根± 535kV直流陆缆均获得国际国内首个认证,在国际和国内拥有较高行业地位,被认定为国家高新技术企业、国家创新型企业、国家技术创新示范企业,位列全球海缆最具竞争力企业10强。

亨通光电近两年进步很大,2021年在《中国500最具价值品牌》榜单中公司品牌飙升至第 91位,首次进入百强行列。在《2021年全球线缆最具竞争力企业10强榜单》和《2021 年全球海缆最具竞争力企业10强榜单》的榜单中,公司位列全球线缆、全球海缆双榜单前三强。

总之,海上电缆随着风电的放量而进入高速成长期,玩家少,竞争格局好,是值得关注的赛道。

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