美的置业拟发行上限30亿元中期票据，项目状态为“预评中”

美的置业。人民视觉  资料图

交易商协会受理美的置业150亿元储架式注册发行后，11月16日，交易商协会的非金融企业债务融资工具注册资讯系统网站披露，美的置业控股有限公司（03990.HK）旗下间接全资附属公司美的置业集团有限公司发布关于发行2022年度第四期中期票据的注册文件，金额为30亿元的中期票据项目状态更新为“预评中”。

根据美的置业集团有限公司2022年度第四期中期票据募集说明书，发行人本次注册150亿元中期票据，募集资金拟用于偿还发行人及下属子公司有息负债及项目建设。本期中期票据基础发行规模为5亿元，发行金额上限30亿元，发行期限3年，无担保；主承销商中国建设银行股份有限公司，联席主承销商中国邮政储蓄银行股份有限公司。本期中期票据募集资金拟用于偿还债务融资工具及用于项目建设。

截至本募集说明书签署之日，发行人及其子公司待偿还直接债务融资余额为101.44亿元人民币，其中定向工具2亿元、中期票据35亿元、公司债64.44亿元。

在此之前，中国银行间市场交易商协会网站显示，11月14日，交易商协会受理美的置业150亿元中期票据储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。美的置业完成注册后，可结合具体融资需求在有效期内分次发行。中债信用增进公司也受理了美的置业增信业务意向。

美的置业是首批试点参与中债信用增进全额担保发债的房企之一，此前美的置业已完成了首轮发行。9月8日，美的置业发布公告，公司间接全资附属公司美的置业集团有限公司于2022年9月7日公开发行本金总额为人民币10亿元的三年期中期票据，票面利率为3.33%。由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11月，据外媒报道，中债信用增进公司将包括龙湖集团、新城控股和美的置业在内的开发商列为首批受益于 “第二支箭 ”计划的发行人。

从销售数据看，截至2022年10月31日止10个月，美的置业及其附属公司连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约677.4亿元；相应的已售建筑面积约537.8万平方米。从单月数据看，10月份，美的置业及其附属公司连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约82亿元，环比增长36%。

财务情况方面，截至2022年9月30日止9个月，美的置业营业总收入487.09亿元，营业利润56.04亿元，利润总额57.63亿元，净利润45.22亿元，货币资金235.85亿元。