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卫龙再度更新招股书冲刺“辣条第一股”:上半年亏损超2亿元

澎湃新闻记者 汪琦雯
2022-11-25 17:29
来源:澎湃新闻
IPO最前线 >
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卫龙美味全球控股有限公司标识。IC 资料图

卫龙四度更新招股书冲刺“辣条第一股”。

11月23日,卫龙美味全球控股有限公司(以下简称“卫龙”)更新聆讯资料集。

2021年,卫龙就曾两度向港交所递交招股书,并于当年11月通过上市聆讯。2022年5月,卫龙上市申请材料失效后重新提交招股书,并在6月通过上市聆讯。

更新后的招股书显示,今年上半年,卫龙收入约22.61亿元,同比(较上年同期)下滑1.8%。而2019年至2021年,卫龙的收入分别为33.85亿元、41.20亿元及48亿元。

其中,贡献了近六成收入的调味面制品,在今年上半年收入同比下降4.3%至13.41亿元,卫龙解释称主要是由于疫情复发影响公司的生产及交付,而公司因在2022年上半年对主要产品类别的新包装、生产工艺、配方或规格进行升级而作出价格调整,致使客户需要一定时间应对该价格调整,“所以销量受到了暂时性的影响。”

据悉,卫龙在2022年4月宣布,由于原材料不断上涨,将对部分产品的出厂价与建议零售价进行调整。

卫龙分品类收入情况 来源:卫龙招股书

值得注意的是,今年上半年,卫龙的期内利润为亏损约2.61亿元,上年同期为盈利3.58亿元,2019年至2021年,卫龙的年内利润分别约为6.58亿元、8.19亿元与8.27亿元。

对于上半年的亏损,卫龙在招股书中解释称,主要是受IPO前投资有关的一次性的以股份为基础的付款影响。

招股书显示,2022年4月27日,卫龙与其控股股东,以及CPE等投资者订立了股份购买协议补充协议。按照相关协议,卫龙以总对价约1576.27美元向相关投资者发行及出售约1.58亿股普通股。而根据相关会计准则,这部分股份的公允价值共计约6.29亿元,计入合并收益表并相应计入其他储备。

经调整后,卫龙在今年上半年盈利约4.25亿元。卫龙坦言,前述股票发行事宜可能会影响公司2022年的盈利能力及经营业绩,公司2022年的年内利润预计将大幅下降。

卫龙经调整利润情况 来源:卫龙招股书

创立二十年时间,卫龙从手工作坊变为中国辣味休闲食品企业“一哥”。招股书称,据弗若斯特沙利文数据,按2021年零售额计,卫龙在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一,市场份额达到6.2%,市场份额超过后四家企业的份额总和。据招股书,卫龙旗下四个单品,包括大面筋、魔芋爽、亲嘴烧及小面筋,年零售额均超过5亿元。

线下渠道仍是卫龙的主要阵地。招股书显示,截至2022年6月30日,卫龙与超过1830家线下经销商合作,销售网络覆盖了中国约73.5万个零售终端。

IPO前,创始人刘卫平、刘福平控制的和和全球资本,以及卫龙未来发展有限公司,共计持有卫龙86.49%的股份。机构投资者中,CPE源峰持有卫龙4.47%的股份,为最大机构投资方,高瓴与背靠河南省财政厅的上海泓漯分别持股2.26%,腾讯和云锋基金分别持有1.23%的股份,红杉中国、天壹资本及厚生投资各自持股0.55%,海松资本持股0.41%。

招股书显示,卫龙计划将募集资金用于进一步扩大产能以及投资并购,还将拓展销售和营销网络,并用于品牌建设、产品研发和业务数智化建设等。

    责任编辑:王杰
    图片编辑:沈轲
    校对:张艳
    澎湃新闻报料:021-962866
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