金辉集团拟发行中债增全额担保12亿元中票，用于项目建设及偿债等

11月24日，中国银行间市场交易商协会披露金辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据发行文件。

按照金辉集团股份有限公司2022年度第一期中期票据募集说明书，发行人金辉集团股份有限公司注册中期票据20亿元，本期中期票据发行金额上限为12亿元，发行期限为3年期，并由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

其募集资金拟用于项目建设、购回及偿还金辉控股（集团）有限公司及发行人合并范围内境外子公司金辉资本投资有限公司发行的境外债券。其中包括成都、重庆、天津、西安、佛山的6个项目，位于西安的泾河小镇拟使用募集资金4亿元；位于天津的铭著花园拟使用金额3亿元。

截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还公司债余额合计22亿元，ABS为525998.2万元，发行人合并口径内发行的境外债券余额5658.4万美元。

数据显示，截至2022年9月30日，金辉集团实现营业收入228.56亿元；毛利率17.24%，同比减少3.07个百分点；营业利润25.27亿元；净利润为17.18亿元；归属于母公司所有者的净利润为14.89亿元。

截至2022年9月30日，金辉集团资产总额1731.89亿元；负债总额1362.38亿元；所有者权益369.51亿元；期末现金及现金等价物125.64亿元。

当前，金辉集团的融资渠道畅通。

11月23日，中债增进公司在民企债券融资支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具对金辉集团等三家民营房企发债信用增进函，拟首批支持金辉集团发行12亿元中期票据，这也是“第二支箭”延期并扩容政策实施后首批信用增进业务。

此外，11月24日，工商银行与万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业，以总对总方式签订战略合作协议，提供意向性融资总额达6550亿元共促房地产市场平稳健康发展。