新城发展：拟配售5.6亿股股份，所得逾19亿港元拟偿还外债等

12月12日，新城发展（01030.HK）发布公告，12月10日，公司与卖方、配售代理订立配售及认购协议，拟以每股3.5港元的价格配售5.6亿股公司股份；配售的份额占公告日已发行总股本的8.61%及配售完成后已发行总股本的7.93%。

卖方同意认购，而公司同意按认购价（相当于配售价）向卖方配发及发行认购股份；根据配售及认购协议，配售代理同意个别尽最大努力促使不少于六名买方按配售价购买销售股份。

公告显示，此次配售的卖方为富域香港投資有限公司，该公司由控股股东王振华创立的Hua Sheng信托持有。截至公告日，卖方持有公司4474549274股股份，占公司已发行股本的68.78%；配售和认购事项完成后卖方的持股比例将降至63.33%。

公告披露了王振华的持股路径。Chen Ting Sen(PTC) Limited为由王振华作为财产授予人以其家庭成员为受益人设立的Hua Sheng信托的受托人，持有Infinity Fortune Development Limited的100%已发行股本，而Infinity Fortune Development Limited则持有First Priority Group Limited的100%已发行股本；First Priority Group Limited持有卖方公司。

与此同时，王振华配偶陈静持有Set Hero Developments Limited100%权益，而Set Hero Developments Limited持有新城发展1.55%的股份；配售完成后的持股约为1.43%。

公告显示，配售事项将在配售及认购协议日期后第三个营业日（即2022年12月14日）或卖方与配售代理可能协议的有关其他日期完成。

此次配售价格相当于新城控股最后交易日收市价每股4.06港元折让约13.79%；相当于配售及认购协议日期前最后五个连续交易日收市均价每股约3.70港元折让约5.41%；相当于配售及认购协议日期前最后十个连续交易日收市均价每股约3.61港元折让约3.05%。

新城发展称，配售股份所得款项总额及所得款项净额预期分别为19.6亿港元及19.43亿港元；公司拟将认购事项所得款项净额用作偿还公司日后到期的境外债务及用作一般营运资金。

新城发展公告称，董事认为，配售事项及认购事项为公司筹集资金的同时，也是公司扩大股东和资本基础的机会。配售事项及认购事项将加强公司的财务状况及流动性，并为公司偿还日后到期的境外债务提供资金及用作本集团一般营运资金。