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禾赛科技登录纳斯达克成中国激光雷达第一股,上市首日涨超10%

澎湃新闻记者 戚夜云
2023-02-10 07:33
来源:澎湃新闻
IPO最前线 >
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中国激光雷达第一股来了。

当地时间2月9日,上海禾赛科技股份有限公司(“禾赛科技”,Nasdaq: HSAI)正式在美国纳斯达克上市。值得注意的是,禾赛科技曾于2021年向科创板递交招股书,但是两个月后主动撤回申报材料,并于2023年1月17日正式向美国证监会提交招股书。

禾赛科技发行价为19美元,募资额为1.9亿美元。上市首日,禾赛科技股价表现亮眼,开盘大涨25%,报23.75美元,盘中股价一度达24.44美元,最终收于21.05美元,上涨10.79%,市值达到26.21亿美元。禾赛科技也是过去一年多时间以来,赴美上市的中概股中,规模最大的IPO。

禾赛科技成立于2014年,是一家全球化的激光雷达研发与制造企业,其最早专注于研发激光气体传感器,2016年开始探索无人驾驶激光雷达产品。目前,公司产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统(ADAS)的乘用车和商用车,以及自动驾驶汽车。

根据招股书数据,2019年到2021年,禾赛科技的激光雷达销量分别为2900台、4200台、1.4万台,2022年,随着半固态激光雷达AT128和补盲激光雷达FT120落地应用,禾赛科技的激光雷达销量飙升至8.04万台。

禾赛科技由此宣布完成第10万台激光雷达交付,成为全球首家月交付过万的车载激光雷达公司。

禾赛科技的业绩也随着销量的大爆发而水涨船高。根据招股书数据,2019年、2020年、2021年营收分别为3.48亿元、4.16亿元、7.21亿元,2022年前三季度的营收达到7.93亿元,同比增长73%。

不过,多元化的产品策略下,禾赛科技的毛利率出现下滑,2019年、2020年、2021年,禾赛科技产品毛利率分别为70.3%、57.5%、53.0%,2022年前三季度进一步下降至44%。

净利润方面,2019年、2020年、2021年,禾赛科技各期净亏损分别为1.2亿元、1.07亿元、2.45亿元,2022年前三季度净亏损为1.65亿元,同比收窄5%。

IPO前,禾赛科技共同控股股东、实际控制人为孙恺、李一帆、向少卿,本次发行前合计直接持股比例为30.03%,通过员工持股平台上海乐以科技合伙企业(有限合伙)控制公司7.13%的股份,共同合计控制禾赛科技37.16%的股份。

禾赛科技最大的外部机构为光速中国(包括光速创投、光速中国两只基金),上市前持股比例达17.5%,光速中国自2018年起连续参与禾赛科技5轮融资,累计投资额超过1亿美元。按照禾赛科技上市首日收盘价计算,光速中国持有市值已达4.25亿美元,投资回报率已达325%。

根据招股书,IPO前,禾赛科技累计融资超过5.36亿美元。禾赛科技身后,站着一群明星投资人,除光速中国外,还包括高瓴、小米集团、美团、CPE源峰、光速中国、启明创投等。

禾赛科技最后一轮D轮融资发生在撤回科创板IPO申报材料后。在小米集团追加7000万美元后,禾赛科技D轮融资额度高达3.7亿美元。根据招股书披露,禾赛科技D轮融资每股价格约16.5美元,按照上市首日收盘价21.05美元计算,禾赛科技最后一轮投资者投资回报率已达28%。

    责任编辑:葛佳
    图片编辑:张同泽
    澎湃新闻报料:021-962866
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