明星私募中报调仓路径：冯柳新进宝丰能源，周应波大手笔买入福元医药

随着上市公司中报披露完毕，私募的持仓情况也浮出水面。

总体来看，持股市值方面，Wind数据显示，全部私募持有的32只股票二季度期末市值超过10亿元。其中，私募持股市值最高的个股是贵州茅台（600519）和海康威视（002415），均与一季度末相同。其中，截至二季度末贵州茅台共被2只私募产品持有，合计持有299.23亿元，远超位居第二的海康威视的持股市值143.03亿元。也仅有这两家上市公司的持股市值超过百亿元。

2023年二季报私募持股市值前十位

 从集中度方面来看，共有23只个股被超过5只私募产品持有。其中，世华科技（688093）、瑞达期货（002961）、超捷股份（301005）和华秦科技（688281）分别被6只私募产品同时持有。

2023年二季报私募持股集中度情况

新进个股方面，私募新进持股数量最高的是TCL科技（000100），被1只私募基金新进持有1.97亿股；新进持股市值最高的个股是宝丰能源（600989），被1只私募基金新进持有6500万股，持股市值8.2亿元。集中度上，康力源（301287）和太龙股份（300650）均被5只私募基金同时新进，分别合计持有约66万股和1437万股。

另据私募排排网不完全统计数据显示，截至6月末，共有49家百亿私募旗下产品现身在345家（去重）已披露二季报的上市公司前十大流通股名单，合计持股市值1334.70亿元。其中，百亿私募增持上市公司57家，减持上市公司63家，新进上市公司96家，另外有151家持股数量不变。从持仓行业来看，百亿私募偏爱医药、电子、化工、有色金属等行业。

此外，明星私募基金的调仓换股情况也随着A股上市公司中报的披露而曝光。

高毅资产：邓晓峰新进江海股份、健康元

截至二季度末，高毅资产进入48家上市公司的前十大流通股东，持仓市值合计480.81亿元。

分基金经理来看，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的晓峰2号致信基金、晓峰鸿远集合共同新进了江海股份（002484）和健康元（600380）两只个股。

健康元是国产呼吸制剂龙头，晓峰2号致信基金和晓峰鸿远集合分别位列第五大、第六大流通股东，合计买进2355.99万股，期末合计持股市值为2.99亿元。

健康元上半年营收净利实现小幅双增，最新披露的半年报数据显示，实现营业收入87.20亿元，同比增长1.81%；实现净利润8.15亿元，同比增长1.77%。

高毅-晓峰1号睿远证券投资基金则新进了玻纤龙头中国巨石（600176），加上另外两只产品持仓未变，三只产品合计持有1.18亿股，期末持股市值达到16.71亿元。

值得关注的是，邓晓峰在今年二季度大举加仓半导体显示龙头——TCL科技1.97亿股，期末持有市值为7.77亿元。

不过，有色金属龙头——紫金矿业被邓晓峰减持，晓峰2号致信基金、晓峰鸿远集合两只产品合计减持4250万股，高毅-晓峰1号睿远证券投资基金则退出了该股流通股东榜单，期末持仓降至7.24亿股，合计持仓市值为82.30亿元。与此同时，邓晓峰小幅加仓了有色金属公司中国铝业、云铝股份各200万股，期末持仓市值分别约14亿元和10亿元。

知名基金经理冯柳出现在17家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持股市值达263.79亿元。

其中，冯柳持股市值最大的仍然是安防龙头——海康威视，仍然持有4.32亿股，二季度末持股市值为143亿元左右。同时，他增持了益丰药房（603939）、大参林（603233）、东诚药业（002675）、信邦制药（002390）等多只医药股，分别增持了约1500万股、850万股、850万股和650万股。

此外，冯柳在二季度新进买入了宝丰能源（600989），持有6500万股，期末持股市值为8.20亿元，宝丰能源是全国单厂规模最大的高端煤基新材料和化学品生产制造商；还新进了泰坦科技（688133），持有215万股，期末持股市值为1.83亿元，该公司是一家为实验室提供科研试剂、仪器及耗材的综合服务商。

与此同时，冯柳减持了同仁堂（600085）、航发动力（600893）、宝新能源（000690）等，退出了华峰化学（002064）、国瑞科技（600562）等5只个股的前十大股东名单。

宁泉资产：新进山东路桥、浙江医药

宁泉资产是兴全基金前任总经理杨东“公奔私”之后创办的私募基金，首只基金即募集超百亿元。

宁泉资产在二季度新进了山东路桥（000498）、浙江医药（600216）2只股票，但对利亚德（300296）、飞力达（300240）进行了减持。

睿郡资产：董承非新进申能股份、元力股份、东方生物

睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非管理的私募产品睿郡有孚1号、3号等，现身5家上市公司前十大流通股东名单。

其中，申能股份（600642）、元力股份（300174）、东方生物（688298）等3只个股被睿郡资产新进持有。同时，睿郡有孚1号私募证券投资基金增持鼎龙股份90万股，期末持股数增至796.33万股，持股市值约1.97亿元。另外，睿郡资产小幅减持了电源管理芯片的重要供应商——芯朋微。

运舟资本：三产品新进福元医药

运舟资本由中欧基金前投资总监、明星基金经理周应波创立。该私募在今年二季度新进了三家公司，分别是福元医药（601089）、盛通股份（002599）和电广传媒（000917），分别买入1585.63万股、377.24万股和3593.61万股。

半年报显示，运舟资本旗下有三只私募产品——运舟成长精选1号、运舟成长精选2号、运舟金选成长精选1号，新进福元医药前十大流通股东榜单，分别位列第2、第5、第8大流通股东，合计持有1585.63万股，二季度末的持股市值为2.58亿元。

财报显示，福元医药在今年上半年实现营业收入16.3亿元，同比增长5.61%；归属于上市公司股东的净利润2.50亿元，同比增长21.57%。

重阳投资：移远通信被加仓最多

重阳投资二季度末出现在海康威视、移远通信（603236）、威孚高科（000581）等10家上市公司的前十大股东名单。其中，国投电力是其第一大重仓股，重阳战略聚智基金、重阳战略汇智基金、重阳战略才智基金和重阳战略创智基金分列国投电力的第七至十大流通股东，合计持有2.16亿股，持股总市值27.34亿元。

移远通信二季度被加仓最多，其中，重阳战略聚智基金持有移远通信仓位未变，期末持股数为432.59万股，持股市值约2.50亿元；重阳战略英智基金新晋成为移远通信第十大流通股东，期末持股323.11万股，持股市值约1.86亿元。

海康威视二季度被重阳投资减持435万股，期末持股数降至3906.90万股，持股市值约12.94亿元。新坐标是重阳投资二季度唯一新进持有的个股，持仓68.45万股，该公司是汽车、摩托车发动机的零件生产商。