新零售玩家：腾讯系、阿里系版图有多大？

招商证券许荣聪老师团队将新零售主要玩家一一列举，并列出其股权与合作关系，让人一目了然。

我们希望用我们的方法，将新零售领域阿里与腾讯的势力划分更加明显的展现与分析。

图中节点代表公司 颜色代表社群 箭头代表投资方向 边越宽表示股权或者合作关系越紧密

将小米、顺丰、三胞集团、天虹股份与友阿股份这些较为孤立的公司去掉，可以看到明显的阿里集团与腾讯集团。

图上可以看到以阿里为中心高鑫零售、百联集团、银泰商业、居然之家、苏宁云商、三江购物与新华都紧密围绕在其周围。并且阿里与其股权关系紧密（占股较多，控制力强）。

腾讯、京东与永辉形成一个三角形，其中腾讯投资了京东，又与京东一起投资了永辉。基于这个三角形，永辉与腾讯一起入股家乐福，腾讯与京东又一起投资了步步高。并且这些关系控制力并没有那么强（股权占比相比较小）。

正如马化腾公开表态：“腾讯不做零售，甚至不做商业，只做底层，把机会让给所有的合作伙伴。”那么腾讯在智慧零售中所扮演的角色更类似“水电煤”的基础设施，而不是做零售业的具体业务。所以“腾讯新零售军团”更像是一个扁平组织。

这正印证了许荣聪老师在报告里的宏观观点：“阿里中心化  腾讯去中心”

图片来源：招商证券

许荣聪老师把新零售归并为五个细分赛道：创新型跨界超市、生鲜社区店、杂货店B2B、体验式专业连锁、无人零售。

我们来看看这五个赛道阿里与腾讯的势力对比。

▍创新型跨界超市

阿里系5个：鲸选（联华超市）、RISO系食（百联集团）、大润发优鲜（高鑫）、盒马（阿里、三江购物、新华都）

腾讯系3个：超级物种（永辉）、鲜食演义（美团）

阿里以盒马为标杆，腾讯、永辉以超级物种与其正面硬刚。

▍无人零售

阿里系5个：友宝（沈国军）、欧尚一分钟（高鑫）、EATBOX（居然之家）、哈米（易果生鲜）、苏宁biu店

腾讯系3个：X无人超市（京东）、京东到家无人货架、每日优鲜便利购

其他还有猩便利、果小美与天虹的well go

其中

无人货架：哈米、京东到家无人货架、每日优鲜便利购、猩便利、果小美；

无人便利店：欧尚一分钟（高鑫）、EATBOX（居然之家）、苏宁biu店、X无人超市（京东）与天虹的well go；

自动售货机：友宝。

▍生鲜社区店

阿里系1个：F2（盒马）

腾讯系4个：永辉生活（永辉）、红旗连锁（永辉）、邻里生鲜（中百集团）

这个细分赛道暂时腾讯集团布局更多。

▍体验式专业连锁

阿里系3个：零售+（阿里）、家时代（阿里、银泰）、云店（苏宁）

腾讯系1个：京东之家（京东）

其他还有小米的小米之家与三胞集团的乐语Brookstone

▍杂货店B2B

阿里系2个：e路发（高鑫）、阿里零售通

腾讯系1个：京东新通路

这个细分领域两个集团布局都不多

从整体来看，明显创新型跨界超市与无人零售是重点布局领域

另外京东比较引人注意，因为只有京东五颜六色的，五个细分赛道都有参与。

阿里中心化，腾讯去中心，究其原因可能是许荣聪老师报告里表达的，阿里依靠本身的优势，能够以试验田的方式进行不同领域、不同业态的方法论改造的探索；而腾讯的零售体系构想中腾讯只是作为一个流量和技术输出者，给零售商的改造提供更先进的工具。