产能过剩阴云下光储市场低价博弈不断，拐点将在何处？

内卷、过剩、降价，是2023年光伏与储能行业绕不开的三大关键词。临近年末，光储价格竞争愈加白热化，企业光伏组件、储能系统招标报价不断“卷”出新低，传来阵阵凉意。产能过剩如何化解、低价博弈何时回归理性，颇受市场关注。

“2022年光伏行业的关键词是硅料暴利、N型转型、辅材原料、钙钛矿和跨界追光，今年的关键词则完全不同：产能过剩、过渡技术、功率虚标、二级市场不看好。”上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠在近日举行的中国·浙江（宁海）光伏、储能产业发展研讨会上表示，尽管经历剧烈降价，但得益于下游市场需求旺盛，今年中国光伏行业总产值将突破2万亿元，较2022年的1.4万亿元大幅增长。

针对业内热议的产能过剩，沈文忠认为这是市场经济的必然产物，“光伏每隔5年有一个周期，所以不必惊慌，未来一年左右时间行业又能恢复欣欣向荣的局面。”

“总体而言光伏行业的价格波动一直很大，但好的一点都是向下波动，助推了下游市场的扩大。”中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕锦标从产业链角度分析称，产能过剩只是暂时的，尽管各环节扩产规模庞大，但总体还是要看实际落地情况，产业发展目前仍处于良性阶段。“如果将时间线拉长，现在的状况可能是最好的。当然对资本市场而言会有不同的视角，业内主要龙头应该与资本市场就今后两年的企业发展策略做好沟通。”

吕锦标认为，当前的低价竞争更多是企业年末市场策略考量，随着新的一年开启，节奏可能会有所变化。

“所谓的光伏产能过剩，已经说了十几年了。任何问题都需要从不同角度去看待，光伏组件产能过剩问题也是如此。”东方日升全球市场总监庄英宏在会上表示，中国光伏产业长期发展长坡厚雪，积累下丰富技术、经验的同时，也留存了许多老旧产能，新产能与老旧产能的竞争是导致目前过剩的主因之一，先进产能实际从未过剩。眼下市场价格竞争确实比较激烈，但属于短时间内供需不平衡触发的价格战，跌破产业链成本的低价厮杀难以持续。待海外传统淡季过后，可以看到市场回暖和组件价格回升。

随着光伏在国内发电体系中占比越来越高，“光伏+储能”迎来广阔市场。今年以来，储能企业招投标竞争激烈，9月储能系统中标均价跌破1元/Wh，储能电芯出现低于0.5元/Wh报价，0.5C储能系统出现低于0.7元/Wh报价。

东方日升旗下的双一力储能总经理仇成豐称，储能市场虽起步晚但发展得更迅速，短短几年达到了百GWh级别的年度全球装机量，并将持续强势增长，中国将持续成为全球第一大储能市场。今年储能行业价格调整剧烈，“个人认为明年一季度储能市场价格还会降，但到二季度末三季度初，可以回归正常状态。”

放眼中长期，光储市场空间仍拥有巨大增量。

中国电力企业联合会监事长潘跃龙在会上表示，预计到2025年，国内新能源发电量占比将提升至18.5%，到2035年增至33.4%，光伏将成为新能源新增装机的主体。随着新能源装机规模和渗透率的不断提升，电力系统乃至能源体系对新型储能的需求将不断扩大。到碳中和阶段，我国新型储能装机需求将达到近10亿千瓦等级。“新型储能作为平抑新能源波动，构建新型电力系统和建设新型能源体系的关键支撑技术和重要基础装备，是国家重点布局的战略性新型产业之一，正迎来万亿级的蓝海。”

“现在大家都关心产能过剩的问题，产能过剩背景下未来光储市场到底还有多大？”国家发改委能源研究所副研究员钟财富认为，短期内光伏和储能行业确实难以避免产能过剩、价格大幅波动的阵痛。以光伏为例，主要环节国内产能均超8亿千瓦，仅前五大龙头或一体化企业的规划产能已经在4亿千瓦以上，短期市场竞争将非常激烈。但长期来看，按照COP28会议以及中美阳光之乡声明提及的“2030年全球可再生能源装机增至三倍”目标，新能源仍有较大的增长空间，光伏年均需求将达到5.5亿千瓦，峰值或将接近8亿-10亿千瓦。“若要实现这一目标、参照‘十五五’的远期需求，现有产能过剩并没有那么严重，或者说总体与未来需求是匹配的。”

澎湃新闻从论坛上获悉，今年7月，浙江省光伏、风电总装机容量已超过3400万千瓦，提前两年零五个月完成“十四五”风光倍增工程所设定的目标。除了应用端需求强劲之外，浙江也是光伏产业重镇，产业集群发展特色鲜明。

其中，宁波宁海的智能光伏产业产值全市占比超过50%，随着东方日升、旗滨、捷造等为代表的新能源企业先进产能的落地，已基本形成集上游光伏装备研发、中游电池组件制造、下游储能系统应用的全链式集群。“十四五”期间，宁海将打造全省千亿级光伏储能产业新高地，投资累计将达300亿元，新增光伏组件产能18GW以上，宁海本地总产能突破22GW。