长三角议事厅｜内外承压，长三角集成电路产业应加强顶层设计

集成电路是当今信息技术产业发展的基础，芯片被称为“二十一世纪的石油”，中国作为全球最大的芯片进口国和消费国，实现集成电路关键领域自主可控至关重要。

长三角地区是当前国内最为主要的集成电路产业基地之一，现已形成以上海为龙头、苏浙皖三省各具优势的区域分工格局。近年来，长三角集成电路产业在制造工艺，关键设备材料等领域不断取得突破，但对标国际先进水平仍然任重道远。直面发展中的挑战，长三角集成电路产业高质量发展需要新对策。

长三角集成电路产业发展面临三大挑战

从区域比较、贸易对外依赖度，国际价值链攀升三个方面来看，长三角集成电路产业高质量发展均面临着较为突出的挑战，需要予以高度重视。

一是长三角集成电路产业发展面临的区域竞争在逐渐加大，原有优势受到挑战。

2018-2022年，长三角集成电路进口总额由6820亿元增长到8404亿元，年均增长4%，但长三角集成电路进口总额占全国的比重从33%下降到约30%。从集成电路出口金额来看，2018-2022年长三角集成电路出口总额由2641亿元增长到4387亿元，占比则由47%下降到42%（图1），反映了长三角集成电路进出口份额占全国的主导优势渐弱，与其他区域的竞争加剧。

注:数据来源于中国海关，2023年为1-9月数据
图1 长三角集成电路进出口总额及占比 本文图片均由作者绘制

2018-2022年长三角制造集成电路的机器及装置进口总额由684亿元增长到1129亿元，占全国的比重则由34%上升到约49%；从出口金额来看，2018-2022年长三角制造集成电路的机器及装置出口总额由91亿元增长到152亿元，占比基本稳定在55%左右（图2）。

注:数据来源于中国海关统计数据， 2023年为1-9月数据
图2  长三角制造集成电路的机器及装置进出口总额与占比

总的来看，长三角集成电路产品出口占全国的比重大于进口比重。长三角制造集成电路机器及装置的进出口占全国的比重上升，则反映出长三角地区是集成电路产品及关键机器和设备重要制造基地，但在终端应用市场方面仍有较大提升空间。

近年来，集成电路产业的发展已经上升到国家战略的高度，各地竞相提出补足自身短板，突出集成电路全产业链发展，给长三角地区集成电路产业发展带来竞争压力。

珠三角地区在集成电路的应用领域优势突出。广东拥有国内最大的半导体及集成电路应用市场，主要集中在消费电子、通信、人工智能、汽车电子等领域。广东省集成电路进口金额占全国的40%左右，是占比最高的省份，仅广东一省占比已超过长三角三省一市的总和。

近年来，广东印发《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划 (2021-2025年)》瞄准集成电路产业全环节发力，对广东省集成电路产业的不同环节提出了发展目标，其中集成电路设计业超2000亿元，集成电路制造业超1000亿元，先进封测比例显著提升，部分化合物半导体材料、器件生产能力国内领先，特种装备及零部件发展初具规模。

北京在集成电路设计领域较为突出，在2021年发布的《北京市“十四五”时期高精尖产业发展规划》中也提出要构建集设计、制造、装备和材料于一体的集成电路产业创新高地，打造具有国际竞争力的产业集群，力争到2025年集成电路产业实现营业收入3000亿元。

中西部集成电路产业发展也处在快速赶超状态，尤其是成渝地区集成电路进出口份额提升速度较快，成渝地区电子信息先进制造集群在2022年入选国家级先进制造业集群，同时两地也不断提升产业链水平，加快补齐产业链关键缺失环节，推动集成电路产业发展。

不同区域纷纷选择全产业链发力，给长三角集成电路产业的各产业链环节均带来压力。

二是从贸易对外依赖度来看，长三角集成电路产业对外依存度较高，尤其在关键设备、重点元器件等领域处于被动。

从进出口细分元器件看，长三角集成电路产业在存储器方面自主可控度较前几年有所提高，而在处理器及控制器方面对外依赖度仍保持较高态势。处理器及控制器、存储器是长三角进出口最多的两类元器件，2022年长三角处理器及控制器进口金额3506亿元，占比由2018年的36.58%上升到41.72%，贸易逆差由1686亿元增长到2213亿元；存储器进口金额2707亿元，占比由2018年46.73%下降到32.22%，贸易逆差由1703亿元减少到608亿元（表1）。

从制造集成电路的机器及装置来看，2018年分步重复光刻机处理器及化学气相沉积装置是长三角进口最多的两类设备，而在2022年的进口总额占比下降，等离子体干法刻蚀机和化学气相沉积装置成为进口最多的两类设备。光刻机是集成电路制造最为关键的设备之一，而长三角作为中国集成电路制造基地[d1] ，光刻机进口额占比下降则显得尤为被动，2018年长三角进口分布重复光刻机165台，平均单价4145万元，2022年进口209台，平均单价3368万元。自2019年起，中国已被限制进口先进的光刻机，以AMSL为例，中国仅能进口上一代DUV（深紫外线）光刻机设备，但对于最先进的极紫外线（EUV）光刻机仍有限制。

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国际龙头企业对集成电路产业链的把控力极强，集成电路的核心产品及设备主要集中在少数几个国家或地区。按贸易伙伴统计，韩国和中国台湾地区是长三角集成电路进口的前两位来源地，2018年长三角从韩国和中国台湾地区进口集成电路的累计金额达到4200亿元，占进口总额的62%。2022年中国台湾地区超越韩国成为长三角集成电路最大的进口来源地，和韩国共占进口总额的比重上升到66%。全球光刻机市场被荷兰、日本和美国垄断，长三角从这三个国家进口的集成电路制造设备金额比重由2018年的74%下降到2022年的62%，虽有所下降，但仍高度集中在这三个国家（表2）。

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三是从国际竞争力来看，长三角集成电路产业在全球价值链中地位的提升速度缓慢，制造设备的低端锁定突出。

从细分元器件来看，处理器及控制器的出口/进口价格指数基本稳定，在0.38附近波动，整体上处于全球价值链的低端地位。对于集成电路的零件这一细分领域，其价格指数则呈现持续下降的态势，国际竞争力持续下降。存储器的出口/进口价格指数由2018年的1.61上升到2022年的2.48，增长较快，向价值链中端迈进，放大器的出口/进口价格指数虽有提升但整体仍处于价值链低端（表3）。

在制造设备领域，出口/进口价格指数在2018年以来在全球价值链中一直处于低端锁定状态。

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促进长三角集成电路产业发展的对策建议

一是加强产业发展顶层设计，以分工促合作，巩固长三角集成电路产业发展优势。进一步明晰长三角三省一市在集成电路产业发展的差异化定位，联合制定长三角集成电路产业协同发展规划，在发挥各自优势的基础上，确定各自特色领域和重点培育方向，加大相互协同发展力度，构建区域集成电路产业一体化发展新格局。

通过已成立的长三角集成电路产业链联盟，形成良好的合作机制，促进长三角区域内集成电路产业链上下游的联动合作，共同推动集成电路设计、制造、封测和装备材料等环节在区域内部形成良性循环，提升长三角集成电路产业整体实力。

二是丰富下游应用场景建设，开拓下游市场，培育长三角集成电路产业发展新动能。通过需求带动市场成长，进而牵引和推动基础研究和技术研发，从而推动产业的整体进步。鼓励下游终端企业与设计、制造企业对接，根据自身需求开展定制化国产芯片的设计与制造，不断拓宽下游应用领域，带动产业高质量发展。

三是瞄准特定领域组织联合攻关，尽快在重点领域率先取得突破，增强长三角集成电路产业自主创新能力。以龙头企业为抓手，鼓励行业龙头企业建立集成电路细分领域的大企业开放创新中心，与中小企业共享创新资源，实现大企业与中小企业间的融通创新，提高自主创新能力。以长三角科技创新共同体建设为支撑，促进跨区域协同攻关，围绕高端芯片、关键装备、特色工艺等领域合力攻克一批“卡脖子”关键核心技术。长三角三省一市应积极为重点领域科技攻关提供资金、人才等配套支持政策。统筹用好长三角区域内大科学装置等重大科技基础设施，持续提升集成电路领域科技和产业创新基础设施能级。

（作者滕堂伟系华东师范大学长三角区域一体化研究基地教授，国土开发与区域经济研究所所长，史磊系华东师范大学中国现代城市研究中心研究生）

【本文是上海市哲学社会科学规划项目“推动长三角协同创新发展的战略研究”（2021BJL002）阶段性成果】

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