汽车行业研报：传统燃油车供应链需要转向东方

罗兰贝格最新的一项重要研究是关于汽车供应商该如何应对未来的严峻挑战。

表面上看，在描述未来几年汽车业将面临的形势时，“挑战”一词显得有些轻描淡写。汽车行业已经连续三年遭受危机的重创。罗兰贝格的报告《2023年全球汽车供应商研究》分析了疫情、供应链中断、地缘问题和价格上涨给OEM（原始设备生产商）和供应商带来的影响。

该报告深入探讨了行业收入和利润受到结构性威胁背后的原因，这种威胁目前正进一步挤压供应商。但这也清楚地表明，数字化、动力系统转型和汽车市场的重大地理变化正在为企业盈利增长创造新的机会。然后，罗兰贝格将提供实用的建议，以帮助行业内的不同参与者对各自的策略进行调整，并克服企业们在前进的道路上遇到的各种各样的障碍。

温和的市场增长和模式的转变

罗兰贝格高级合伙人Felix Mogge表示，“许多供应商需要专门的绩效计划来稳定自身的利润，并确保自身免受未来不确定性的影响。”

在深入研究了汽车行业每个参与者仍然面临的多重问题的性质和严重程度之后，罗兰贝格强调了企业改变增长模式的重要性。在全球范围内，经济增长正缓慢地回到更为稳定的水平。然而，这比疫情流行之前要温和得多，在最近一段时间里，欧洲和北美都不太可能恢复到此前令人兴奋的水平。有两个因素导致传统西方供应商的处境更加糟，其中包括：一是汽车行业的供应链重心明显向东转移到亚洲。另一方面，传统的以ICE（内燃机）为核心的产品正在让位于电池、电气化部件、软件和数字化，后者成为市场增长的主要来源。

围绕盈利能力的结构性问题

在深入研究后，罗兰贝格还分析了北美和欧洲供应商该如何面对这些巨大变化的机制，这些结构性因素正在急剧侵蚀这些企业的利润率。在这里，许多因素所产生的综合作用再次显现——市场仍然不稳定，原始设备制造商自己也遭受了损失，并面临着艰巨的挑战——企业越来越不愿意吸收高通胀等外部因素带来的成本增加。

因此，供应商不得不自己承担更多的风险，而不能再依赖于原始设备制造商。这也是因为原始设备制造商自己面临的问题越来越多，因为他们不得不应对电气化和数字化。另一个关键问题是，汽车领域出现了越来越多以科技为主导的新入场者，这些资源丰富的企业正迅速占领未来增长潜力最大、利润最丰厚的利基市场和领域。

前面在何方？

罗兰贝格合伙人Florian Daniel表示，“总体而言，供应商市场上的企业仍然属于成长型业务，尽管与如今相比，供应商市场的组成部分、客户和供应商都有所不同。”

未来几年，中国和东南亚将占据汽车行业预期增长的大部分。仔细研究中国汽车市场就会发现，这个市场的构成本身就处于不断变化的状态。

罗兰贝格追踪了在政府激励措施的鼓励下，中国本土供应商是如何提高自身竞争力的，并增加了它们在中国原始设备制造商业务中的份额。这种情况同时也发生在豪华车的细分领域——直到最近，这一领域无可争议地仍是欧洲传统品牌的领地。

因此，对于那些不接受技术转型的欧洲企业来说，他们可能会在增长的亚洲市场逐渐萎缩，这些企业可能会越来越发现自己是“局外人”。

这些事实为传统的西方供应商带来了一些发人深省的思考：随着新入场者在传统市场上逐渐占据优势，亚洲供应商扩大了自身在各自国内的足迹，而在许多情况下，现有的供应商必须充分利用他们剩余的优势——规模和雄厚的财力——重新定位自己，才能避免成为市场未来发展过程中无关紧要的环节。

为有潜力的企业提供实用的建议

尽管整体前景看似黯淡，但罗兰贝格坚持认为——哪里有增长，哪里就有机会。哪里有机会，哪里就有赢家。

毫无疑问，如果传统的西方供应商想要在接下来的十年甚至在更长的时间里保持在赢家之列，这些企业需要更多的思考、并进行更多的工作。

然而，如果这些企业从根本上重新调整战略，并迅速将重点放在五个关键领域，即提高业绩、转向亚洲、获取所需的新技能、为规模（和技能）开展合作，以及仔细选定各自希望占据的地位和投资组合，那么这些企业或许可以做到这一点。

希望这篇《2023年全球汽车供应商研究报告》可以帮助供应商了解自己的公司如何将变革的挑战转化为实现盈利增长的现实机会。而企业未来的道路以及未来的设想需要进行更深入的讨论。

作 者 | BT财经