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在越南,中国企业抢了日本摩托车的生意

2024-05-09 14:50
来源:澎湃新闻·澎湃号·湃客
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原创 正解局 正解局

越南,被称为摩托车上的国度。

越南摩托车年销售量超300万辆,日本品牌长期占据着垄断地位。

现在,中国电动两轮车正在抢日本摩托车的生意。

中国电动两轮车,出海东南亚。

越南有一句俗语:

在越南,可以没有情人,但绝不能没有摩托车。

越南境内3/4的地形属于山地丘陵,道路狭窄、路况复杂,人均收入偏低,摩托车既可代步,也可载货,实在是居家旅行的必备工具。

越南人口不过1亿,摩托车保有量却超过了4500万辆,差不多每三人就有一辆。

全球摩托车保有量前20的国家或地区

据越南摩托车制造商协会的统计,2022年,越南摩托车销量超过了300万辆。

越南摩托车市场,是日本品牌的天下。

越南摩托车销量排名前五的品牌分别是本田、雅马哈、SYM(台湾三阳)、铃木和比亚乔,日本品牌独占三席。

其中,仅本田一家,2022年在越南的总销量就超过了230万辆,拿下了80%以上的市场。

可以说,日本摩托车长期统治着越南市场。

2023年,这一局面,被撼动了。

2023年,越南两轮车总销量为278万辆,同比前一年大幅下滑了-17.9%,创下了15年来最差销量。

日本摩托车销售也大受影响,本田摩托车销量下滑19.8%,雅马哈摩托车销量下降13.2%。

与之相对应的是,越南电动两轮车的销量,却在强劲增长。

近年来,越南电动摩托车销量增长约30%~35%,已成为东盟地区最大的电动摩托车市场。

越南本土车企VinFast发布的数据显示,2023年第三季度,电动摩托车交付车辆28220辆,同比大增113%。

VinFast的Evo电动摩托车

截止到2023年9月,中国企业雅迪在越南的销量更是突破了10万辆,增长36.1%。

此消彼长之间,中国电动两轮车,正在抢日本摩托车的生意。

从销量上看,目前电动两轮车与传统摩托车还存在量级上的差距。

展望未来,在越南,电动两轮车能撼动燃油摩托车的地位吗?

在正解局看来,能。

其一,越南推动摩托车电动化。

汽车电动化已势不可挡,两轮车电动化也渐成大势所趋。

越南摩托车大潮

2021年11月,越南在《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方大会承诺,2050年前实现净零排放。

在交通方面,越南计划到2050年道路上的所有机动车辆和摩托车都由绿色电力和能源提供动力。

据越南《民智报》报道,出于对环保的考虑,越南提出目标,将分别在2025年和2030年在胡志明市和河内市禁止燃油摩托车进入市内。

越南力推摩托车电动化,为电动两轮车打开了市场空间。

其二,电动两轮车有优势。

在续航上,电动两轮车要弱于燃油摩托车。

但是,无论是维修保养成本,还是加速性能、智能化体验,两轮电动车大大优于燃油摩托车。

特别是使用成本,两轮电动车优势极大。

燃油摩托车和电动摩托车使用成本比较

在越南,一辆50cc燃油摩托车和电动摩托车的售价差不多,最大的差别是燃料成本和维护成本。

5年使用下来,燃油摩托车的综合成本接近于电动摩托车的5倍。

算下来,使用电动摩托车一年能够节省1540万越南盾,这差不多是越南人两个月的工资。

其三,消费者的接受度在提高。

越南年平均气温在24度左右,适宜的温度有利于电动两轮车续航。

部分电动两轮车不需要驾照,非常适合短途出行的学生与老年人。

随着环保意识的加强,越来越多的越南消费者开始关注电动两轮车。

Vero IQ的统计数据显示,2019年到2023年,搜索电动摩托车的用户年增长率为71%。

越南持续增长的销售数据已证明,电动两轮车未来可期。

越南市场前景看好,中国企业能拿下多大的份额?

整体上看,越南电动两轮车还是一个初级市场。

中国企业面对的竞争对手可以分为两类:

一类是以VinFast、Pega为代表的越南本土制造商,既有正规军,也有游击队,起步晚,规模小。

另一类就是本田、雅马哈等燃油摩托车企业。

本田披露的电动化战略显示,计划2025年之前在全球投放至少10款电动两轮车。

在越南市场,本田除了面向邮政和快递等交付商用摩托“BENLY e:”和三轮车“GYRO e:”外,还没有推出民用电动两轮车。

越南邮政使用的本田Benly e电动摩托车

雅马哈2022年12月在越南推出了首款电动摩托车型号雅马哈Neo's,此后没有推出其他产品。

本土制造商竞争力不强,日本企业转变缓慢,这无疑给了中国企业机会。

中国企业的动作,就快多了。

作为第一批出海的中国电动两轮车企业之一,雅迪很早就向越南出口。

2019年,雅迪决定深耕越南,在越南北江建设生产基地。

该基地集生产、仓储等功能于一体,产能约为20万台/年,后期增加产线产能有望提升至50万台/年。

2023年9月,雅迪越南工厂已下线了第10万辆电动两轮车。

雅迪在越南的工厂

今年年初,雅迪又在越南开工建设第二家工厂。

工厂投资金额1亿美元,预计于2025年投运,年产能可达200万辆。

除了自建工厂外,雅迪在产品研发、渠道扩张、供应链建设等方面都在加快本地化。

在产品研发上,雅迪针对越南山地、多雨水的特点,在确保动力强劲的同时,更加突出防水、制动、减震性能,满足消费者的需求。

在渠道建设上,雅迪在越南布局了300多家门店。

雅迪在越南的门店

可以看出,相对于其他企业,雅迪在越南的动作更快、投入更大、本土化更彻底。

正因如此,2023年雅迪在越南的销量开始快速增长,成为电动两轮车市场的领军企业。

雅迪在越南连建两大工厂,瞄准的可不仅仅是越南市场。

按照“立足越南,辐射全球”的战略,雅迪希望以越南为支点,进军东盟乃至欧美市场,力争实现在全球市场“再造一个雅迪”的目标。

正解局注意到,出海,已经成为很多中国电动两轮车企业的共同选择。

一方面,国内市场增长放缓。

虽然中国电动两轮车的产销量还在增长,但已经过了高速增长期。

特别是我国现存的电动自行车相关企业超过65万家,竞争异常激烈,很多企业将视野转向了国外。

2016-2022年中国电动两轮车产量 图片来源:前瞻经济学人

另一方面,东南亚市场潜力巨大。

根据ASEANstats的统计数据,东南亚的摩托车保有量在2.5亿辆左右。

在“油换电”政策的催化下,东南亚电动两轮车需求或将加速释放。

即便按10%的电动化率计算,电动两轮车的市场规模至少在2000万辆以上。

东南亚电动两轮车市场空间测算

这确实是一个极具吸引力的市场。

中国电动两轮车出海东南亚,要吸取中国摩托车的惨痛教训。

越南现在的摩托车市场,被日本品牌垄断。

早在上世纪90年代末,中国摩托车曾风靡越南,一度拿下80%的市场份额。

击退日本企业后,中国摩托车企业之间大打价格战,甚至不惜以牺牲质量为代价,导致发生了多起摩托车架断裂的事故。

中国摩托车由此失去了越南消费者的信任,最终彻底丢掉了越南市场。

教训惨痛,殷鉴不远。

中国是全球最大的电动两轮车生产基地,也是全球最大的两轮电动车消费国和出口国。

依托国内完整成熟的产业链,中国电动两轮车拥有研发制造和成本优势。

越是有成本优势,越是要避免恶意低价竞争。

中国制造,应该让品质成为出海的通行证。

THE END

原标题:《在越南,中国企业抢了日本摩托车的生意》

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