数说世界丨中国咖啡进口额再创新高

2023年，全球咖啡市场规模达到435.5亿美元，同比下降9.0%，其中美国，欧盟国家等咖啡消费大国，巴西、越南、哥伦比亚等咖啡产地占据了大部分份额。我国咖啡贸易额自2016年达历史最高值后，逐年下降，2020年开始回升，2023年咖啡贸易总额8.8亿美元，下降6.3%，2024年前4个月咖啡累计进出口4.6亿美元，增长126.4%。2012-2023年，我国进出口贸易总额增长了4.4亿美元，年均增长率为7.4%，贸易总量增长了4.61万吨，年均增长3.4%。随着国内市场需求的扩大，未来咖啡进口的增势有望继续保持。

图1 2012-2023年我国咖啡进出口金额走势

随着国内咖啡产量的下降以及国内市场对咖啡需求量的快速增长，2017年起，我国咖啡贸易平衡格局由贸易净出口变为净进口，且逐年扩大，2023年贸易逆差7.2亿美元，同比增长44.8%，较上年扩大27.3个百分点。

图2 2012-2023年我国咖啡贸易平衡变化情况

中国咖啡进口分析

自2017年起我国咖啡进口呈现不断上升状态，2023年再创新高，进口金额8.0亿美元，同比增长11.5%，进口量15.4万吨，同比增长23.5%。2024年前4月累计进口金额4.1亿美元，大幅增长127.0%，进口量9.6万吨，增长202.8%，其中，1月份创月度历史新高。

图3 2012-2024年4月我国咖啡进口金额和货量走势

从进口地区来看，2023年，拉丁美洲地区、撒哈拉以南非洲、东南亚是我国咖啡进口的主要来源地，分别占我国咖啡进口总值的47.1%、20.6%、19.5%。

从咖啡进口品种来看，2023年，未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS 090111）和已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS 090121）是主要进口品类，进口金额分别为6.1亿美元、1.8亿美元，占咖啡进口比重的76.7%、22.1%。其中，未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡主要自巴西(36.0%)、埃塞俄比亚(23.5%)、哥伦比亚(17.7%)进口。

图5 2010-2024年4月我国各品种咖啡进口金额 瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》(GTI)系统

从进口伙伴来看，2023年，我国咖啡前五大进口伙伴分别为巴西、埃塞俄比亚、哥伦比亚、马来西亚、越南、印度尼西亚，合计占咖啡进口总值的74.3%。其中，2023年自巴西进口咖啡金额2.2亿美元，增长184.4%，占比27.6%，较上年提升16.8个百分点。从月度走势看，2024年1月自巴西进口咖啡增长8.5倍，自哥伦比亚进口咖啡增长7.5倍。

图6 2023年-2024年4月我国咖啡主要进口伙伴月份走势

按照美元/kg计算，我国未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡进口最低单价来自缅甸、越南、老挝等国，已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡最低单价来自捷克、老挝等国。

从进口省市来看，我国咖啡进口主要集中在上海、江苏、福建、北京等地区。作为全国咖啡馆最多的城市，上海市2023年进口金额3.6亿美元，同比增长10.2%，占进口总额的45.2%，其中未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡进口占比34.7%。2024年前4月，江苏省咖啡进口金额首次超过上海市，同比增长5.2倍；安徽省前4月进口金额(1302.3万美元)超过其2023年全年进口总额(681.9万美元)。

图7 2023年我国咖啡前十进口省市

中国咖啡出口分析

咖啡出口金额与咖啡生产密切相关，2016年我国咖啡总产量达最高16万吨，随后年产量逐步下降，近年来维持在10多万吨，我国咖啡出口自2016年后呈下降趋势，2023年出口整体回落，金额7789.9万美元，下降64.4%，出口量1.78万吨，同比下降62.1%。2024年前4月累计出口金额5027.5万美元，大幅增长121.4%，进口量1.26万吨，增长114.6%。

图8 2012-2024年4月我国咖啡出口金额和货量走势

从出口地区来看，2023年，欧洲国家和东亚国家是我国咖啡出口的主要目的地，分别占我国咖啡出口总值的55.5%、25.5%。

从咖啡出口品种来看，2023年，未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS 090111）和已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡（HS 090121）是主要出口品类，出口金额分别为6794.9万美元、961.4万美元，占咖啡出口比重的87.2%、12.3%。其中，未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡主要对俄罗斯(18.0%)、荷兰(14.8%)、英国(9.7%)出口。

图10 2010-2024年4月我国各品种咖啡出口金额 瀚闻资讯《全球贸易与产业增长实验室》(GTI)系统

从出口伙伴来看，2023年，我国咖啡前五大出口伙伴分别为俄罗斯、荷兰、中国香港、日本、英国，合计占咖啡出口总值的59%。其中，对俄罗斯出口超越德国，排名第一，金额1284.4万美元，下降35.3%，占比16.5%，较上年提升7.4个百分点。2024年前4月对德国出口咖啡增长4.3倍，对日本出口咖啡增长3.2倍。

图11 2023年-2024年4月我国咖啡主要出口伙伴月份走势

从出口省市来看，我国咖啡出口主要集中在上海、云南等地区。上海市正逐步成为我国咖啡产业对外出口的支撑点，2023年出口金额3.6亿美元，同比下降36.9%，占出口总额的38.2%，其中未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡出口占比40.6%。云南是我国主产区，咖啡面积、产量和产值占到全国的95％以上，2023年出口金额2637.6万万美元，下降79.7%，占比33.9%。2024年前4月，上海市(109.7%)和云南省(200.4%)咖啡出口实现大幅增长。

图12 2023年我国咖啡前十出口省市

按照美元/kg计算，2023年，我国未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡对欧洲国家出口单价较高，其中对新加坡、西班牙、阿联酋等国出口单价最高；已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡对新西兰、中国台湾等地区出口单价最高。

（作者：瀚闻资讯 本文观点与北京大学区域与国别研究院立场无关，文责自负。引用、转载请标注作者信息及文章出处。）