旭辉控股集团：境外债务重组生效日期为12月29日

12月28日，旭辉控股集团（00884.HK）宣布，12月29日为公司境外债务重组的生效日期，但该日期仍需以满足全部重组条件为前提或根据相关计划条款获得豁免。

根据此前公布的协议，本次重组预计削减境外债务约52.7亿美元（约合379亿人民币），占境外债务总额的66%。旭辉控股集团同时表示，将适时进一步通报重组进展及其他相关事宜。

境内债务方面，旭辉控股集团旗下7笔境内公开市场债券的整体重组方案已于9月获债券持有人会议表决通过，涉及金额合计约100.6亿元。方案涉及现金选项，按照每张标的债券面值18%的价格发起现金要约购回，累计回购金额2.2亿元。

债务重组的同时，旭辉控股集团同步整理项目和资产。同一日，其还公布一项“资产置换”计划，交易对手为中国平安(601318.SH)的附属公司深圳市盛钧投资管理有限公司（以下简称“深圳盛钧”）。

出售协议显示，旭辉控股集团附属公司北京旭辉企业管理有限公司（以下简称“北京旭辉”）有条件同意出售，深圳盛钧有条件同意购买天津和新房地产信息咨询有限公司（以下简称“天津和新”）的100%股权，总代价为3.02亿元。

收购协议则显示，据此，深圳盛钧有条件同意出售，而旭辉控股集团附属公司宁波旭辉置业有限公司（以下简称“宁波旭辉”）有条件同意购买宁波海曙兴礼商务信息咨询有限公司50%股权，总代价为3.02亿元。

交易并无实际现金流动。根据股份转让协议，深圳盛钧就出售事项应付北京旭辉的代价将与宁波旭辉就收购事项应付深圳盛钧的代价抵销。

天津和新间接持有天津天碱项目的股权。该项目为城镇住宅用地，总面积约89900平方米，总建筑面积约为34.27万平方米。该项目包含五期住宅小区，其中四期已竣工交付。第五期工程尚待变更施工许可证后展开。

宁波旭辉则间接持有位于浙江省宁波市慈溪市的项目。该项目为城镇住宅用地，总面积约为84700平方米，总建筑面积约为16.95万平方米。有关项目已竣工及交付。