龙光集团：已有136.6亿元境内债重组取得进展

12月30日，龙光集团有限公司发布自愿性公告，披露其境内债务重组方案的重大进展。

公告显示，根据龙光集团日期为2025年7月10日的公告，境内公司债券及资产支持专项计划(ABS)重组获相关债权人批准。

龙光集团宣布，截至公告日，已经有累计债券面值人民币136.6亿元通过现金购回选项、资产抵债选项下的以物抵债模式、特定资产信托选项等得到债务重组要约获配，获配债券金额已经超过截止2025年7月10日的境内21笔公开债债券剩余本金总额的62%，境内债务重组工作取得重大进展。

龙光集团表示，会继续努力推进后续重组选项的开展，预计绝大部分境内公开债将通过资产抵债选项下的单一资产信托抵债模式、二次现金购回（如有）、股票选项、资产抵债选项下的集合资产信托抵债模式等后续重组选项得到获配并予以注销。境内债务重组工作的重大进展，有助于公司从根本上解决债务问题，促进公司逐步恢复正常生产经营。

根据此前修订后的条款显示，龙光集团将短期票据、长期票据对应的底层项目及资产设立资产信托用于抵债，将剩余债务纳入转股选项，扩大转股选项规模。原方案中的现金选项条款及6港元/股的加权平均转股价则保持不变。

值得一提的是，龙光在条款修订中引入资产信托抵债模式，成为地产同业境外债重组方案中唯一提供此选项的内房企。

该资产信托选项由两大部分组成：其一，境外项目资产信托选项：龙光将境外项目相关权益作为抵债资源，设立境外项目资产信托。其二、外商投资项目资产信托选项：公司还将以若干个外商投资项目相关权益作为抵债资源，分别设立若干个外商投资项目资产信托。

龙光集团还提出扩大债转股选项。经修订条款将提升强制可转债选项的规模，以满足更多境外债权人的转股需求。转股选项的转换对价为：每100美元面值的债权，可转换为100美元的强制可转换债；期限为2年，加权平均实际转股价为6港元/股。