MSCI:把MSCI中国全股票指数的转换时间推迟到11月

澎湃新闻记者 孙铭蔚

2019-04-13 06:54 来源:澎湃新闻

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北京时间4月13日,全球最大指数公司明晟公司(MSCI)宣布,把MSCI全中国指数(MSCI All China Indexes)转换为MSCI中国全股票指数(MSCI China All Share Indexes)的时间推迟至11月26日,原定于6月1日转换。
MSCI在声明中表示,“在征求市场参与方的意见反馈之后,为了提供额外的实施时间”,MSCI决定推迟(3月9日宣布的)前述两个指数之间的转换。
根据公告,作为过渡的一部分,13个MSCI中国相关指数将于2019年11月27日起停牌,包括MSCI全中国指数(MSCI All China Index)、MSCI全中国IMI指数(MSCI All China Large Cap Index)、MSCI中国大盘股指数(MSCI All China Large Cap Index)、MSCI中国中型股指数(MSCI All China Mid Cap Index)、
MSCI全中国SMID Cap指数(MSCI All China SMID Cap Index)、MSCI全中国小型股指数(MSCI All China Small Cap Index)、MSCI全中国消费者需求指数(MSCI All China Consumer Demand Index)在内。
澎湃新闻记者查阅MSCI官网看到,在2018年1月26日,MSCI曾就“将MSCI全中国指数转换为MSCI全中国股票指数”开启征求意见。
征求意见稿中介绍,MSCI全中国指数(MSCI All China index)旨在通过整合各种互补的中国指数,更广泛地代表全球中国投资机会。目前,该指数涵盖了所有上市的中国股票类别如下:
MSCI中国A股指数(MSCI China A Indexes)收录的在中国内地上市的A股,MSCI中国指数包括B股、H股、红筹股、P股和中国上市公司,以及MSCI海外中国指数中包括但不包括在MSCI中国指数中的其他中国上市公司。
而MSCI中国所有股票指数(MSCI China All Shares Index)是基于一个整合的中国股票世界构建的。虽然它的目标是代表所有中国上市股票类别,但它也受益于一种单一的方法,完全符合MSCI全球可投资市场指数(MSCI Global Investable Market Indexes)框架。
两项指标在指标组成和权重上的差异
MSCI认为,这种转换有三个优势,首先可以将两种指标方法与相似的目标结合起来,其次选择了完全受GIMI(可投资市场指数)框架控制的方法。最后,停止使用基于多种方法的指数,这与未来MSCI可能进一步纳入A股并不相符。
由此MSCI建议,从2019年6月1日起,将MSCI全中国指数(MSCI All China Indexes)转换为MSCI中国所有股票指数(MSCI China All Shares Indexes)。
之后的2018年3月9日,MSCI宣布完成征求意见,上述转换将于2019年6月1日起生效。
国盛证券策略团队指出,MSCI全中国指数并非主流指数,跟踪资金规模小,真正对A股增量最大的是新兴市场指数。同时,转换推迟跟纳入节奏无关,主要目的是统一指数构建方法。并不会影响MSCI今年5月扩容,也不会影响长期配置MSCI资金的入场节奏。外资流入是长逻辑大趋势,不会改变也不会逆转。
该机构长期继续坚定看好大消费,短期消费将受复苏预期推动,长期将持续受益外资的确定性增配。
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责任编辑:孙扶
校对:张艳
澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
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