路劲：预计年底前完成境外债务重组

10月7日，路劲（01098.HK）发布公告，由于法院时间安排有所变动，原定于10月23日在中国香港特别行政区高等法院进行的重组计划召开聆讯，延后至10月26日进行。

路劲此次境外债务重组涉及金融债务总额约24亿美元（不包括应计利息），具体包括优先票据未偿还本金约14亿美元、永续证券未偿还本金约8.91亿美元，以及银团贷款未偿还本金约1.14亿美元。

公告明确指出，尽管召开聆讯日期有所调整，但批准聆讯仍将按原定计划于12月10日进行。鉴于变更后的日期与原定日期仅相差一个营业日，公司强调此次重新排期不会对重组的整体时间表造成影响。

路劲在公告中表示，公司正继续与其顾问及各持有人就计划的相关文件紧密合作，目前进展顺利，预期于年底前完成重组。公司同时承诺，将根据上市规则及证券及期货条例的规定，适时另行刊发有关重组的任何重大进展。

此次聆讯之前，路劲离岸债务重组已取得实质性进展。根据此前公告，截至今年8月，持有现有票据及现有永续证券本金总额逾75%的持有人已加入重组支持协议。同时，各系列证券的管辖法律已由英国法变更为中国香港法，相关决议已于9月29日生效。

在路劲基建重组计划下，债权人可获得两种偿还选项。选项一为现金要约收购，按每1美元申索兑换0.10美元的价格进行，上限为5亿美元；选项二为现金清偿房地产债券与公司股份的组合，上限约19.05亿美元，具体包括本金总额最高2.50亿美元、年息3%、2032年12月31日到期的新中期债务债券，以及按每股5.60港元转换价转换为公司普通股（上限6.55亿美元），剩余部分按每1美元申索的0.525美元进行不可撤回及无条件注销及撇销。

两项选项合计最高涉及金额约24.05亿美元，覆盖本次重组范围内的全部债务。此外，新选重组计划拟通过债权人特殊目的公司持有劲投70%股权，债权人将收取不计息、初始期限36个月的有抵押收费公路债券。

经营层面，今年上半月，路劲实现收入44.52亿港元，同比增长约149.4%；股东应占亏损为18.49亿港元，较上年同期亏损20.34亿港元收窄约9.1%。尽管亏损幅度有所改善，但公司仍面临物业销售额同比下降约47%的经营压力。