荣盛发展：拟对本金余额38.5亿元债券采取部分本金以物抵债、同时利息豁免方式债务重组

10月19日，荣盛发展（002146.SZ）发布关于债务重组的公告。

公告称，公司于2020年发行完成20荣盛地产MTN001、20荣盛地产MTN002、20荣盛地产MTN003和20荣盛地产PPN001（以下统称“标的债券”），发行本金总额共40亿元。

截至目前，尚未偿还的本金余额为38.516亿元、利息约12亿元。

荣盛发展称，为化解公司债务风险，帮助实现公司脱危解困，助力公司持续稳定发展，公司计划与标的债券持有人进行协商，对标的债券采用部分本金以物抵债、同时利息进行豁免的方式进行债务重组。抵债资产评估值为3889.83万元，抵债金额参考评估价值，后续具体抵债金额以实际签署的协议为准，抵债遵循公平公正的原则，抵债资产的分配在按比例分配的框架原则下，以抵债双方协商结果为准。

荣盛发展聘请北京中天华资产评估有限责任公司对本次债务重组中以物抵债涉及的标的资产进行评估并出具了《资产评估报告》，评估基准日为2026年9月30日，采用的评估方法为市场法，根据评估结果，本次用于抵债的标的资产账面价值为4704.88万元，评估值为3889.83万元，评估减值815.05万元，减值率17.32%。

截至目前，拟进行以物抵债的资产不存在诉讼查封措施，不存在抵押、质押等权利限制。

荣盛发展称，本次债务重组事项的推进，能够有效减少公司即期的现金偿付压力，优化债务结构，并在整体上有助于降低公司债务的综合资金成本与现金支出负担，从而有助于降低公司债务风险，促进公司经营与发展，保障日常业务的稳定。