富力地产三只境外债修订同意征求获持有人通过

11月5日，澎湃新闻获悉，11月4日，广州富力地产股份有限公司子公司怡略有限公司（EASY TACTIC LIMITED）向债券持有人发布了有关GZRFPR 6.5 07/11/25（2025年票据）、GZRFPR 6.5 07/11/27（2027年票据）和GZRFPR 6.5 07/11/28（2028年票据）的同意征求结果。

据澎湃新闻了解，富力地产与2027年票据有关的特别决议已由2027年票据持有人在11月4日正式召集且达到法定人数的会议上以必要多数批准；与2025年票据和2028年票据有关的特别决议已由2025年票据持有人和2028年票据持有人在2026年10月20日各自正式召集且达到法定人数的会议上以必要多数批准；与2025年票据、2027年票据及2028年票据有关的资格条件已获满足。

根据同意征求备忘录，2025年票据、2027年票据及2028年票据有关的拟定修订生效的修订文件，将在特别决议获批准及资格条件获满足后，在切实可行范围内尽快签立。

所谓同意征求，是境外美元债重组中的常规工具。债券发行后合约条款具备法律效力，发行人若要修改条款，需要发起同意征求，交由债券持有人表决，取得法定多数赞成后，条款修订方可生效。

据澎湃新闻了解，富力地产本次发起同意征求，提请票据持有人表决通过特别决议，修订票据信托契约条款，包括：1. 票据管辖法律变更：由原英国法，修改为香港法律，使得票据能够纳入香港高等法院的债权人安排计划框架内统一重组；2. 资产处置限制性条款修订：修改契约里的资产处置、承诺、违约事件相关约束，放开原票据契约对集团境外资产处置的限制，方便出售境外项目回笼资金；3. 配套交换要约选项：持有人可选择参与交换要约，将原有固定到期美元票据，置换为以境外项目现金流为支撑的永续债（无固定到期日）。

这三笔票据是富力地产在2022年境外债重组，把多笔旧美元债置换合并而来，票息为6.5%现金付息或7.5%实物付息，是富力境外重组框架里的核心标的。