正荣地产发行1.1亿美元优先票据,今年已公布6笔美元融资

澎湃新闻记者 庞静涛 实习生 赵雅琨

2019-08-14 17:30 来源:澎湃新闻

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国内房企融资收紧背景下,全球汇率市场波动加大美元债融资成本,并未能阻止部分企业美元债的发行。
8月14日,闽系房企正荣地产(06158.HK)发布公告,计划发行总额为1.1亿美元的优先票据,至2022年到期,利率为9.15%,发售价将为本金的101.341%,所得款项将用于再融资其现有债务。
该笔债券将与2019年3月8日发行的2亿美元2022年到期、年息为9.15%的优先票据合并及构成单一类别。
据澎湃新闻统计,这已经是今年以来正荣地产发行的第6笔美元融资。今年一季度,正荣地产发布了四次发行美元的公告,合计金额为10亿美元,利率最高为10.5%,最低为8.65%。
具体为,1月16日,正荣地产宣布,已发行总额为1.5亿美元2020年到期、年息为10.5%的优先票据,发售价为本金额的99.822%;2月12日,发行2.3亿美元2021年到期、年息为9.8%的优先票据,发售价为本金额的97.965%。
3月3日,发行2亿美元2022年到期、年息9.15%的优先票据,发售价为本金额的97.968%;3月28日,发行4.2亿元美元二零二三年到期年息8.65%的优先票据。
6月13日,正荣地产发布公告,发行2亿美元的优先永续债,用于现有债务进行再融资,发行价为本金额的100%,初步分派率为每年10.25%,递进息率为每年5%。
相对于频繁的美元融资,正荣地产在国内获批一笔公司债。据上海证券交易所的消息,5月7日,交易所已经通过正荣地产一笔31亿元的小公募公司债。
华泰证券的研究报告显示,人民币汇率贬值或将带来房企融资成本的上升。但从长期来看,汇率波动对依赖美元债融资的企业可能产生一定的冲击,但由于多数房企美元债短期到期压力较小,汇率对企业短期的影响相对有限。
同时,经济参考报引述中原地产研究中心统计数据显示,在最近几个月美元汇率波动的背景下,多家房地产企业已提前赎回超过10亿美元融资。
8月12日,中骏集团(01966.HK)公告称,已完成赎回2020年到期的3.5亿美元10%优先票据,赎回价相当于本金额的102.5%加计至赎回日止的应计及未付利息。
8月11日,佳兆业(01638.HK)宣布,公司决定以103%兑价提前回购部分将于2019年12月到期的优先票据。
8月5日,旭辉集团(00884.HK)公告称,已提前赎回并注销2.5亿美元将于2020年到期、利率为7.75%的优先票据,支付的赎回价总额为2.58亿美元。
正荣地产为福建商人欧宗荣控制,于2018年1月16日于香港联交所主板上市。
至2019年前7月,公司实现销售额687.08亿元,完成全年销售目标1300亿元的52.85%。
至8月14日收盘,正荣地产收于4.67港元/股,涨2.86%,成交量为878.47万股,换手率为0.20%。
责任编辑:刘秀浩
校对:张亮亮
澎湃新闻报料:4009-20-4009   澎湃新闻,未经授权不得转载
关键词 >> 正荣融资,房企融资

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