下载客户端

“新基建”如何影响我们的生活

2020-03-09 19:53

来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客

原创神雕股侠青年横财发展会

本次疫情对国民经济造成了不可逆的伤害，机构预测今年GDP会降到5%左右。但是今年还是全面实现小康计划的最后一年。任何困难都不能阻挡中国人民富强之路。既然经济受到伤害，就需要“看不见的手”出手干预。“新基建”应运而生。

新对应老，我们传统的老基建被称为“铁公基”，也就是指铁路，公路，房地产等。中国自2008年金融危机推出“4万亿”计划后，基建就一直被当做稳定国家经济的定海神针。但是当前我们铁路总量已是全球第一，高铁四通八达，城市铁路轻轨纵横交错，房地产已是被困于囚笼的洪水猛兽。传统老路当然还能刺激市场，但已无法实现经济转型。走现代化，科技化之路才是实现下个一百年目标的关键。

最近中央政治局会议正式定调新基建包含7大领域。分别是5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心，人工智能和工业互联网。

其实新基建并不是一个新的概念，早在2018年中央经济工作会议上就明确了新型基础设施建设的定位。只不过最近2年世界经济贸易纷争不断，叠加这次突然的灾难，经济转型，实现新的经济增长点已经迫在眉睫。新基建的定义才正式确定。

每一轮科技，基础设施变化都与我们每个人息息相关。于国家寻找新的经济增长点，于个人则在产业变迁中实现生活状态改变，也实现财富的再分配。4G带给我们网速提高，智能手机普及的同时，也催生了直播，电商等一系列产业变迁。李佳琦如果不是因为直播行业爆发，相信他再努力成为美妆专家，也不可能买得起1.3亿的豪宅。

如果新基建建设成功，最先预想改变我们生活的有以下几点：

1.5G商用，首先带来5G手机换机潮。直播，长短视频更加普及。其次信号增强，数据传输速度大增还会带来万物互联时代，智能汽车，智能家居等等科幻片中才有的场景，也许未来几年都会变成现实。

2.城市建设如充电桩的普及，会彻底解决新能源车充电难的痛点，新能源车会大爆发。即便你多喜欢燃油车发动机的嘶吼，V8引擎的声浪。汽车电动化的发展都不以人的意志为转移。全球各大车企未来5年内逐步放弃燃油车销售生产的计划，也绝非说说而已。当前新能源车只在一线城市，小规模人群中存在，未来解决充电问题后，更加经济环保的电动车会在各线城市驰骋。

3.工业互联网的建设，其实就是互联网+和工业4.0叫法的翻版。目前国内工厂大部分只是工业2.0的时代，不只是加几个机械臂就能实现工业互联网。没有数据和网络的支持，都是空中楼阁。不过随着5G商用，一切问题都找到了解决答案。未来工厂生产效率会更高，当然，普通技术工人也会面临被替代的现实。

上述分析已经提到各行业的变化，拥抱变化的行业，就是新的行业机会。新基建会带来5G大规模商用。5G商用会催生更多行业分支机会。

比如汽车互联网，智能汽车的更加普及，将来汽车不止能实现语音控制车窗关闭这种无关痛痒的小功能，汽车本身就是移动数据采集器。

还比如智能交通系统，卫星通讯导航（速度与激情里面的“天眼”将成为现实），智能物流发展，新型城镇化（杭州的智慧城市）等等。

新基建能带来生活中天翻地覆的变化基本无需怀疑，但我们更关心“新基建”能带给我们普通人什么机会。其实如果不是从事上述行业的人，只能享受到智能化生活的便利，同时贡献自己的钱包（换手机，换家电，换车）。但是不能从中获益。非从事对应行业的人，能够直接受益的我只能想到A股。买从事上述行业公司的股票，在公司跟随行业成长的同时，获取公司股价上涨的收益，是最直接的方法。

要买哪些公司呢。

首先要确定一个思路。新基建总规模在1000亿左右，跟传统基建动辄万亿十万亿的规模相比不值一提，对总体经济的提振有限。但是就像当年的互联网出现一样，星星之火可以燎原。我们要找的是阿里，腾讯这样的公司，而不是倒在了行业竞争中的公司。所以现阶段要以投资角度进行筛选，参与市场炒作，结局一定亏损。篇幅限制，我简单说下两个行业选择标准。

充电桩

充电桩是解决新能源车发展的关键。只有充电桩建设普及，新能源车才能真正发展。根据国家规划，充电桩和电动车的比例要达到1:1。目前数据是1:3.5。根据券商测算，2025年之前充电桩需求比例是1880万台。

充电桩分为交流电和直流电。也就是安在小区内的“私桩”和公共区域的“公桩”。充电桩行业分为设备生产商，充电桩运营商和电力方案解决商。

很多充电桩运营商都是生产商的子公司，根据波特五力模型,上下游产业链通吃的公司才能活到最后。所以直接给出结论。目前国内做的最好的公司是：特来电，国网公司和星星充电。3家瓜分市场份额超过70%。充电桩投资，选择这三家背后的上市公司就可以了。还可以选择份额小的，但增长迅速的，比如“万马”。