海航集团发致歉信：“13海航债”展期1年会议准备过于仓促

海航集团

4月15日，海航集团微信公众号发布《致歉信》，对当日到期的“13海航债”展期相关事宜致歉。

致歉信中称，直至4月14日，公司一直与主要投资人协商展期事宜，并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决。由于投资人数量较多，会议通知和准备工作存在一定不足，使得会议程序较为仓促。

海航集团在致歉信中解释协商展期的原因为，因新冠肺炎疫情叠加影响，集团航空、旅游、酒店、商业等相关主营业务经营受到很大影响，虽然多措并举全力推进复工复产，但短期内经营难以恢复到去年同期水平，现金流压力巨大。为妥善应对疫情影响，维持企业可持续经营，拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商，对到期本息进行延期一年兑付，具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。

在致歉信最后，海航集团方面表示，在债权人会议投票完成后，公司将如实披露相关信息。以后，将吸取此次经验，更加公开透明的披露相关信息，保障投资人合法权益。

此前，据媒体报道，4月14日晚间，有机构投资者表示，当天下班后的6：30，才收到海航集团计划财务部的邮件，内容是“关于召开2013年海航集团有限公司债券2020年第一次债券持有人会议的通知”。不仅在下班后临时通知投资者要求开会，还要求投资者在19点前，即半个小时之内进行参会登记。参会登记要提供法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、持有本期债券的证券账户卡复印件等资料。参会登记完后，海航要求于20：00-20：30开会。同时表示，鉴于全国防控新冠疫情肺炎的严峻形势，会议采用非现场的形式召开。会议还要求投资者通过电子邮件表决相关议案，且最晚表决时间不超过21：30 。

此次会议由两个表决议案，一是修改持有人会议的规则，豁免本次未按时召集会议相关的法律责任。根据《持有人会议规则》的相关规定，根据不同的情形，发行人应在10个工作内书面债券持有人召开债券持有人会议。第十九条规定，“会议召集人应于会议召开前30日以书面方式通知全体债券持有人、拟列席人员及其他相关人员。”对于参会方式，持有人会议规则为“原则上应在发行人的住所地所在地召开，且釆取现场记名方式进行投票表决，不得釆取通讯、网络等表决方式”。而本次开会均未按照持有人会议的规则进行。二是将本期债券2019年4月15日至2020年4月15日的本息递延至2021年4月15日支付；递延期间，递延的本金按基准利率计息、递延的利息不计复利。

据澎湃新闻记者了解，4月14日，海航集团紧急拟定了于当天晚上召开持有人会议的方案，并通知称会议登记时间为当晚19时之前，会议召开时间为当晚20时至20时30分。当晚约21时，该持有人会议通知在中国债券信息网上进行了披露。市场人士认为，根据《上海证券交易所公司债券上市规则》，关于持有人会议召开需要提前10个交易日发布公告，上述操作显然不符合这一要求，因此该会议通知并未在上交所网站披露。

据记者获取的一份电话会现场实录显示，多名投资者在电话会议中质疑会议召开的合法性，并表达不满情绪，甚至还有提议增加议案要求海航破产。在此次会议中，作为主承销商的安信证券回答了多数问题，但因有时未正面回答投资者质疑而陷入沉默。会议结束后，投资者在电话中骂声四起，甚至建议集体投反对票。

“13海航债”于2013年4月15日在上海证券交易所发行，由安信证券股份有限公司承销，由中国工商银行股份有限公司海口新华支行担任债权代理人，发行规模11.5亿元，票面利率7.1%，期限为7年期，应于2020年4月15日到期兑付本息。2018年4月，根据发行条款部分投资者选择了回售，回售金额7.596亿元，截至2020年4月14日，13海航债在上交所市场存量约1.9亿元，其中持仓比例最大的为包头农商行持有规模1.5亿元，占比80%。“13海航债”在4月9日宣布，因存在待确认的重大事项而申请停牌至4月15日止。

眼下，海航正在推进风险处置。

据海航集团2月29日消息，应海航集团请求，近日，海南省政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组将全面协助、全力推进海航集团风险处置工作。联合工作组组长由海南省发展控股有限公司董事长顾刚担任，常务副组长由海南洋浦经济开发区管理委员会主任任清华担任，副组长分别由中国民用航空中南地区管理局副局长李双臣、国家开发银行信贷管理局副局长程功担任。

另据海航集团公告，根据工作需要，经2月28日集团股东会、2月29日集团董事会审议通过，改选了部分董事。改选后的董事七名：陈峰、顾刚、李先华、谭向东、任清华、陈晓峰、何家福。选举陈峰担任董事长、顾刚担任执行董事长、李先华担任副董事长。同时，董事会决定分别聘任谭向东担任公司CEO、任清华担任公司联席CEO。

海航集团还称，自2017年末爆发流动性风险以来，在各方支持下，海航集团积极开展“自救”，但未能彻底化解风险。受2020年初“新冠肺炎”疫情叠加影响，流动性风险有加剧趋势。

附致歉信原文：

各位投资人：

海航集团自流动性危机以来，积极化解相关债务风险，得到广大债权人的理解与支持，在此深表感谢。本集团对所有债务都高度负责，积极努力化解，尤其对公开债券市场的债务一直本着积极态度处置。

因新冠肺炎疫情叠加影响，集团航空、旅游、酒店、商业等相关主营业务经营受到很大影响，虽然多措并举全力推进复工复产，但短期内经营难以恢复到去年同期水平，现金流压力巨大。

为妥善应对疫情影响，维持企业可持续经营，拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商，对到期本息进行延期一年兑付，具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准。

直至4月14日，我司一直与主要投资人协商展期事宜，并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决。由于投资人数量较多，会议通知和准备工作存在一定不足，使得会议程序较为仓促。在此，向全体投资人深表歉意。在债权人会议投票完成后，我司将如实披露相关信息。以后，我司将吸取此次经验，更加公开透明的披露相关信息，保障投资人合法权益。

海航集团

2020年4月14日