甘肃银行定增方案：四家国资股东参与，合计持股将超48%

甘肃银行改革重组渐次落地。

4月17日，甘肃银行（02139.HK）发布多个公告，涉及主要股东认购方拟认购内资股的关联交易公告以及2019年年度报告等内容。

其中，拟认购甘肃银行内资股的主要股东认购方共有四家，均为甘肃省国资委下属企业。这四家公司分别为甘肃省国有资产投资集团有限公司（简称“甘肃省国投”）、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（简称“甘肃省公航旅”）、酒泉钢铁(集团)有限责任公司（简称“酒钢集团”）以及金川集团股份有限公司（简称“金川集团”）。

发行后四家企业持股占比近一半

公告显示，根据这四家出具的意向函，在此次发行获得境内外监管机构的批准及履行完必要内部程序的前提条件下，甘肃省国投、甘肃省公航旅、酒钢集团及金川集团（或其各自指定的附属公司）分别表示有意认购约此次发行内资股总数的41.33%、40.00%、9.33%及9.33%的内资股。

截至公告发布之日，甘肃省国投直接持有甘肃银行3.57%的股权，并间接通过其受控法团甘肃省电投及金川集团持有约12.59%的股权，发行后直接持有占已发行股份总数约为12.67%；甘肃省公航旅直接持有约11.49%的股权，并间接通过其受控法团甘肃金融资本管理有限公司持有约1%的股权，发行后共占已发行股份总数约18.30%；酒钢集团与金川集团各持有甘肃银行约6.30%的股权，发行后均占比为6.53%。

从持股总数看，发行后四家股东的总持股占比由34.95%上升至48.24%，占已发行股份总数近一半。

值得注意的是，甘肃省国投分别持有金川集团48.67%及酒钢集团31.58%的股权，因此金川集团及酒钢集团为甘肃省国投的联系人。

根据公告，此次增发的目的为有效补充核心一级资本、持续满足监管要求，切实增强抵御风险能力、提振市场信心与优化股权结构。另据4月1日甘肃银行的公告，此次内资股增发不超过37.5亿股。

2020年第一次临时股东大会通告称，甘肃银行将于6月3日上午召开临时股东大会就认购事项寻求股东批准。

净利润同比下降85.1%

甘肃银行当天发布的2019年年度报告显示，该行2019年实现营业收入72.33亿元，较2018年的88.72亿元减少18.5%；净利润为5.11亿元，同比下降85.1%；归属于股东净利润为5.09亿元，同比减少85.2%。该银行表示，营业收入下降主要原因为业务结构调整、市场竞争加剧及资金成本上升，而净利润同比下降主要由于资产质量下迁，计提信用减值损失增加。

截至2019年12月31日，甘肃银行总资产为3350.44亿元，同比增长2.0%；客户贷款及垫款总额为1704.50亿元，同比增长6.0%；客户存款总额为2368.69亿元，同比增长12.4%；存贷比则从2018年76.35%下降至71.96%；不良贷款率为2.45%，较2018年末增加0.16个百分点，主要由于资产质量下迁，导致不良贷款率上升。

资产充足性指标上，甘肃银行资本充足率、一级资本充足率与核心资本充足率分别为11.83%、9.92%、9.92%，同比减少1.72%、1.09%、1.09%。

报告还提及甘肃银行将于2019年6月3日召开2018年度股东周年大会、2019年度第一次内资股类别股东大会和H股类别股东大会，审议并通过境外非公开发行优先股议案，拟在境外非公开发行规模不超过10000万股、募集资金不超过等值人民币100亿元的优先股，用于补充其他一级资本。

股东质押股份被强平引发的股价波动

事实上，甘肃银行3月30日就已公布了未经审计的2020年业绩报告。

年报公布后，甘肃银行股价出现了连续两天大跌，4月1日盘中一度降至0.58港元，收盘价报0.65港元，降幅为43.5%，创下上市以来历史新低。

4月1日晚间，甘肃银行发布公告称，该行若干股东为了其本身的融资目的，将其持有该行股质押予多家金融机构，为履行相关融资安排下的义务，该等股东已质押的该行H股被强制出售，继而导致该行H股股价及交投量于4月1日有较大幅度波动。据媒体报道，被强平的股东为华讯国际有限公司。

据澎湃新闻此前报道，针对甘肃银行近期发生的股价波动，央行金融稳定局副局长黄晓龙4月10日在新闻发布会上表示，甘肃银行是一个个案，股价波动与日常经营的没有直接联系。目前该行银行大股东，包括甘肃省有关企业采取了一些战略合作，可能受事件的相关影响，个别网点出现了排队取款的现象，经过解释后这一现象也迅速平稳的消失了。

甘肃银行是经中国银行业监督管理委员会批准，通过合并重组原平凉市商业银行和原白银市商业银行，联合其他发起人共同设立的，由甘肃省政府直接管理的唯一一家省级法人股份制商业银行。2011年11月19日正式挂牌开业，也是西北地区首家上市的城市商业银行。根据2019年年度报告，当前甘肃银行前十大内资股股东包括：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（持股12.49%），包商银行股份有限公司（持股8.39%），酒泉钢铁（集团）有限责任公司、甘肃省电力投资集团有限责任公司、金川集团股份有限公司（均持股6.30%），甘肃省国有资产投资集团有限公司（持股3.57%），靖远煤业集团有限责任公司、永新华控股有限公司（各持股2.38%）， 读者出版集团有限公司（持股2.10%），宁夏天元锰业有限公司与河北敬业集团有限责任公司（各持股2.00%）。