华纳音乐集团拟在纳斯达克上市，募资最多18.2亿美元

世界三大唱片公司之一的华纳音乐集团即将登陆纳斯达克。

5月26日，据《Music Business Worldwide》报道，华纳音乐集团（Warner Music Group，WMG）日前已经向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份修订后的S1/A文件，确认了其在纳斯达克证券交易所上市的意向，即将公开发行7000万股A级普通股，首次公开募股的价格将在每股23.00美元至26.00美元之间，募资规模达到16.1亿美元至18.2亿美元。如果华纳成功上市，其在纳斯达克的股票代码将是“WMG”。

该报道称，此次IPO的承销商包括摩根士丹利、巴克莱、瑞士信贷、高盛集团、花旗集团和摩根大通。这些投行还可以在30天内，以低于承销折扣和佣金的初始发行价，从WMG目前的所有者Access Industries购买至多1050万股额外股份。

最新的S1/A文件显示，即使华纳在纳斯达克上市后，它仍将是一家“受控公司”，因为Access Industries将继续控制该公司大多数的已发行普通股总投票权。

值得一提的是，WMG最初预计将于3月份首次公开募股，新冠肺炎疫情引发的全球经济危机促使华纳推迟了这一行动。

截至2020年3月底，WMG拥有4.84亿美元的现金和现金等价物。

公开资料显示，华纳音乐集团是21世纪世界三大唱片公司之一，原隶属于拥有华纳兄弟影片公司、时代杂志、财富杂志、CNN有线电视新闻网等传媒巨子的时代华纳集团。2004年3月，时代华纳正式将旗下的华纳音乐集团以26亿美元的价格，卖给了一家由前任环球集团总裁小艾德加·布隆夫曼（Edgar Bronfman Jr.）领导的美国布隆夫曼投资集团，之后华纳音乐集团内部经历了巨大的人事动荡。2011年7月，时代华纳出售华纳音乐集团予Access Industries。

目前，唱片业由环球音乐、索尼音乐和华纳音乐三大公司主导。其中，环球音乐（Universal Music）和索尼音乐（Sony Music）分别受控于规模更大的法国和日本企业集团中。