19天闪电过会,拟融200亿!中芯国际夺下科创板多项纪录

澎湃新闻记者 刘歆宇

2020-06-20 07:29 来源:澎湃新闻

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短短19天!中芯国际创造了科创板历史。
6月19日下午,上海证券交易所科创板上市委2020年第47次审议会议结果出炉,同意中芯国际集成电路制造有限公司发行上市(首发)。
从6月1日申报获得受理,到6月4日开始接受问询,再到6月7日“交卷”给出回复,直至6月19日上会通过,中芯国际进军科创板的每一步,都在书写科创板的最快纪录。与此同时,中芯国际计划在科创板融资200亿元,也成为科创板迄今为止的最大融资规模纪录。
按照发行流程规则,中芯国际7月份正式登陆科创板已经毫无悬念。
时间短、问题少,中芯国际成科创板审核2.0典型案例
在科创板推进“审核2.0”深化改革的大背景下,中芯国际作为颇具标杆性意义的一个典型案例,折射出科创板上市审核工作迈向更高效、更高效、更务实、更协同的新阶段。
有投行人士向澎湃新闻记者分析,中芯国际的审核速度较快,有其独特的原因和基础。
一方面,中芯国际并非首次接触资本市场,而是此前已经在港股上市,股票代码为0981.HK。这意味着,中芯国际具有16年公众公司的属性,公司治理和信息披露已经得到了严格的市场检验。
另一方面,中芯国际浓厚的科创成色和战略地位,也成为该公司的审核流程得以提速的先决条件。据介绍,中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。从已经披露的招股说明书来看,长达931页的招股书,“主要专利情况”的介绍就占据了超过500页。
从中芯国际申报科创板的历程来看,一是时间短,总计时长仅19天;二是问题少,上交所仅进行了一轮审核问询,共计29个问题。
审核加速,是近期科创板股票发行审核工作较为突出的一个特征。
对此,上交所副总经理刘逖在6月18日参加第十二届陆家嘴论坛时表示,审核质量还是遵循重大性、相关性、有效性原则,不是问得越多就越有效。要重点关注影响投资者投资决策的问题,不影响投资者决策的就可以减少。
他同时还提到,科创板的审核问询事实上还有进一步优化的空间,有些情况下,可以考虑实施简易审核,比如已经在其他主板市场表现非常成熟的企业,也没有违法违规的纪录,这种企业可以实施简易审核。
从这一角度看,中芯国际的案例就在科创板开了一个好头,如果已经在其他市场上市,企业成熟、合规,上交所的审核程序会尽量精简,进一步提升审核质量和效率。
也有市场人士表示,期待未来出现科创板的“免试生”,即招股说明书的信息披露已经非常充分,上交所不用问询即可发出上会通行证。
计划融资200亿元创科创板之最,上市委提三大审议意见
上交所官网信息显示,中芯国际的科创板上市计划由海通证券和中金公司共同保荐,拟融资规模为200亿元,这也是目前为止科创板申报企业中计划融资规模的最高纪录。
据招股书介绍,中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。
此次中芯国际申报科创板上市的身份还不一般,是作为一家设立于开曼群岛的红筹企业进行了申报,每股面值0.004美元也与多数面值为1元人民币的科创板公司大不相同。
值得一提的是,虽然顺利过会,但中芯国际还是被科创板上市委提出了三项审议意见。
一是,请发行人对如下诉讼适用中国内地法律及提交中国内地法院管辖的承诺作进一步披露:(1)当发行人合法权益受到董事、高级管理人员或他人侵害时,境内投资者提起的派生诉讼;(2)因发行人信息披露出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使境内投资者在证券交易中遭受损失,境内投资者针对发行人及其他相关责任人提起的民事赔偿诉讼。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。
二是,请发行人在招股说明书中进一步提示:在科创板上市后,公司在股份优先认购安排、独立董事股权激励等方面,与中国内地现行公司证券法律法规要求的差异。请保荐人、发行人律师发表明确核查意见。
三是,请发行人进一步说明28nm制程集成电路晶圆代工业务毛利率持续负是否构成相关固定资产和在建工程减值的迹象,如是,需要计提的减值准备是否会对发行人财务报表造成重大不利影响。请保荐人、申报会计师发表明确核查意见。
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责任编辑:孙扶
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