上汽入主神州租车？拟以不超19.02亿港元购近29%股份

受瑞幸咖啡（Nasdaq: LK）财务造假事件拖累的陆正耀，正在退出更多神州系资产。

7月2日晚间，神州租车有限公司（神州租车，00699.HK）公告称，董事会接获主要股东神州优车通知，神州优车有限公司、神州优车服务有限公司、优车科技有限公司（统称神州优车卖方）及神州优车已与上汽香港于2020年7月2日签署收购要约，内容有关上汽香港拟向神州优车卖方以每股3.10港元的价格收购不超过4.42亿股本公司股份，总代价最多为13.72亿港元。

不止于此。

神州租车的公告还显示，董事会接获本公司主要股东、华平投资旗下的Amber Gem Holdings Limited（以下简称“Amber Gem”）通知，Amber Gem已与上汽香港于2020年7月2日签署收购要约，内容有关上汽香港拟向Amber Gem以每股3.10港元收购不少于169617948股本公司股份，总代价为5.258亿港元（假设本公司169617948股股份被收购）。

两相合并，上汽集团（600104）子公司上汽香港的计划便是：拟以每股3.10港元的价格，收购神州优车及Amber Gem持有的神州租车不超过6.1亿股股份，投资金额不超过19.02亿港元。

上述交易的交割都还受限于若干条件，如主管政府或监管机构的批准或确认等。

如果按照上述计划交易，上汽香港此番收购的神州租车股份总数将占其已发行股本总额约28.92%。这也意味着，上汽或将替代北汽晋升为神州租车第一大股东。

此前神州租车公告显示，北汽集团将向神州优车收购不多于450,790,855股股份，相当于神州租车于已发行股本总额约21.26%。

而如果交易成行，神州优车持有的神州租车20.87%股份将被全部出售。神州优车出售股份所得之价款将优先用于偿还神州优车相应的股份抵押贷款。

神州租车还表示，于本公告日期，美国私募股权投资公司华平投资的子公司Amber Gem持有公司已发行股本总额约14.76%。

值得一提的是，此前的4月16日晚间，神州租车曾公告，其主要股东Amber Gem及神州优车已于当日订立买卖协议，Amber Gem将分两批收购神州租车总计17.11%股份。

这笔交易计划分两步进行：在第一批股份收购协议中，Amber Gem于4月16日向神州优车全资附属公司按每股2.3港元收购9860.8万股神州租车股份，总价约2.27亿港元；在第二批股份收购协议中，Amber Gem向神州优车全资附属公司以每股3.4港元有条件收购神州租车股份不多于约2.64亿股。第一批股份收购占神州租车总股本比例约4.65%，第二批股份收购约最多占公司总股本的12.46%。

在这次股份买卖协议签订前，Amber Gem拥有神州租车股本总额的10.11%。如果交易顺利完成，Amber Gem的持股则由原来的10.11%增至27.22%，华平投资将取代神州优车成为神州租车第一大股东。不过，随着神州优车与北汽集团签约，神州优车和Amber Gem的第二步股份收购计划也宣告终止，Amber Gem对神州租车的持股仅增至14.76%。

如果Amber Gem此次和上汽相关的股份出售完成，Amber Gem的持股将下降至6.71%。

神州租车2019年年度报告显示，公司是汽车租赁行业的领头羊，拥有行业领先的车队规模、网点覆盖和市场份额。2019年，神州租车车队总规模为148894辆，遍布全国的门店网点达到1000家以上。

截至2019年12月31日，神州租车经审计的资产总额为246.33亿元，负债总额为165.4亿元，净资产为80.93亿元；2019年度营业收入为76.91亿元，净利润为人民币3077.6万元。

陆正耀曾是瑞幸咖啡（Nasdaq: LK）、神州租车、神州优车3家上市公司的董事长。受瑞幸咖啡造假风波冲击，陆正耀正逐步全面退出神州租车。随着神州优车和其附属公司出售了全部神州租车股份，陆正耀也随之不再拥有神州租车股份。

6月10日，神州租车公告，陆正耀已辞任本公司董事会主席及非执行董事的职务，辞任后将不再担任公司提名委员会成员。而对于辞任的原因，神州租车解释称，陆正耀为将更多时间投入在神州优车股份有限公司的履职工作及其他业务之中，该辞任于2020年6月9日生效。

上汽集团表示，集团在移动出行领域，基于全产业链优势，创新性地打造了包括技术平台、运营车辆、维修保养、金融信贷、专业保险等在内的全新出行模式和整体解决方案，构建用户移动出行全新生态，为用户提供智能化、差异化、全周期移动出行服务体验。本次收购如能按约完成，将有助于上汽集团出行业务的加快发展。同时基于市场化原则，神州租车与上汽集团可在资产效率提升及服务创新模式探索等方面协同合作。