小鹏汽车赴美上市,首日大涨超四成跻身“百亿美元俱乐部”

栾锴韬

2020-08-28 20:40

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近日,小鹏汽车在纽约证券交易所敲响钟声,成为第三个赴美上市的中国新造车品牌。
8月27日晚9:30,在经历公开递交招股书19天后,小鹏汽车公司正式登陆纽交所,股票代码“XPEV”。此次上市美股,小鹏汽车公开招股发行99,733,334股美国存托凭证(即ADS,每股相当于2股公司A级普通股),发行价为每股15.00美元。
而8月28日0时55分,对于何小鹏和他的小鹏汽车来说无疑是一个高光时刻。在这个时刻,小鹏汽车顺利迎来了在纽约证券交易所挂牌上市后的第一笔交易,开盘价23.1美元,较发行价上涨幅度超过55%。
在首个交易日,小鹏汽车盘中最高涨幅一度超过了60%。截至收盘,小鹏汽车首个交易日报收每股21.22美元,较发行价上涨了41.47%。
“鹏友”遍地支撑梦想落地
从开盘强势上扬到收盘旗舰平稳过渡,小鹏汽车在首个交易日里收获了市场对来自中国智能汽车企业的足够信心支撑,而市场的信心,则来自于小鹏汽车堪称豪华的“鹏友圈”。
其实,在此前小鹏汽车想美国证券交易会(SEC)提交的更新后的招股书中,我们就不难发现小鹏汽车背后强大而多元的意向股东。而在上市首日,这些小鹏汽车背后的力量也悉数来到小鹏汽车广州研发总部,参与到了小鹏汽车的上市活动中来。
在小鹏汽车的豪华“鹏友圈”中,不乏科技互联网圈和投资圈的熟悉面孔:阿里巴巴合伙人、高德集团董事长俞永福,小米集团创始人、董事长雷军,IDG资本合作人杨飞、晨兴资本创始合伙人刘芹以及GGV管理合伙人符绩勋、红杉中国合伙人刘青、经纬创投创始管理合伙人张颖等人。小鹏汽车长期以来一直获得这些头部投资机构的青睐,一方面说明了小鹏汽车本身在自研技术方面的底气,另一方面也展示了小鹏汽车与科技互联网共以及投资圈共同推进智能汽车发展的决心和实力。
对此,小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在上市活动时也公开表示:“过去6年,我们做了一件大胆的事情,我们一直坚信,智能汽车是未来。今天,小鹏汽车进入新的台阶。迈过这个台阶,我们会有更多的粮草、更多的信任、更多的支持,来迎接智能汽车时代真正的到来。”
自研实力获得市场认可
能够获得市场的认可,离不开整个市场对于智能汽车风向的认可,以及对小鹏汽车自研实力的认可。从创立至今,小鹏汽车先后研发、生产了G3和P7两款量产车型,其中小鹏P7的到来,显然刷新了小鹏汽车在造车新势力当中的竞争力,大大拉低了高端性能电动轿车的价格门槛。
产品层面上的出色表现,也进一步增强了资本市场对小鹏汽车的信心。此次纽交所上市,小鹏汽车公发行量 9973万股ADS,相比之前披露的8500万股ADS,增发了约1433万股ADS。另外,小鹏汽车还赋予承销商1496万股ADS超额配售权。从增发方面,我们不难看出资本市场对小鹏汽车的强烈看好。
强大的自研实力,为小鹏汽车带来了资本市场的认可。在定价层面,按照15美元的发行价计算,不行使超额配售权的话,小鹏汽车此次IPO的融资额达到15.0亿美元,发行估值为112.0亿美元。若全额行使超额配售权的话,小鹏汽车此次IPO的融资额达到17.2亿美元,发行估值为114.2亿美元。
在目前已经赴美股上市的三家国内新造车实例中,小鹏汽车的融资额和发行估值要高于另外两家。在全球新能源汽车企业的IPO方面,小鹏汽车的定价估值和融资规模均创下纪录,融资完成后的小鹏汽车在资金方面也将领跑整个国内新造车赛道。
根据此前IPO招股书透露,小鹏汽车在自研方面投入了大量的资金,小鹏汽车2018年的研发费用实为10.5亿人民币;2019年的研发费用为20.7亿人民币;2020年上半年研发费用为6.3亿人民币。其中,2019年以及截至2020年6月30日的六个月中,研发费用分别占公司总收入的89.2%和62.9%。
此番美股上市,在广泛融资后所获得的更多的资金储备,将会让小鹏汽车在下一阶段的发展——尤其是自研投入上拥有充足底气,依靠智能建立起来的企业标签和技术护城河也将更加巩固。在可预见的未来,小鹏汽车有望成为引领中国造车新势力崛起、带领中国汽车引领世界新能源汽车发展的超强势能。
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责任编辑:蒋雯琦
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