吉利汽车科创板上市申请已获上交所受理，拟融资200亿元

上海证券交易所已受理吉利汽车科创板上市申请。

9月1日，上海证券交易所官网显示，吉利汽车（0175.HK）的科创板上市申请已被受理，拟融资200亿元。

吉利汽车招股书显示，本次初始发行的股份数量不超过17.32亿股，每股面值0.02港元，不涉及股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15.00%。

发行后已发行股份总数不超过115.44亿股，其中A股不超过17.32亿股，港股98.13亿股（行使超额配售选择权之前）。

吉利汽车称，本次募集资金投资项目拟投资总额为204.2亿元，其中拟使用本次募集资金200亿元。其中，新车型产品研发项目投资总额为84.24亿元，拟使用募集资金80亿元；前瞻技术研发项目和产业收购项目投资总额和拟使用募集资金均为30亿元；补充流动资金项目投资总额和拟使用募集资金均为60亿元。

招股书显示，目前吉利汽车主营业务收入主要包含乘用车销售、汽车零部件销售以及知识产权许可，其中2017-2019年近三年及2020年上半年，营业总收入分别为935.53亿元、1073.34亿元、981.39亿元、371.21亿元，其中整车销售业务占比分别为97.90%、95.94%、94.13%、91.21%；2017-2019年近三年净利润分别为105.94亿元、125.85亿元、82.85亿元、23.30亿元。

吉利汽车在招股书里表示，公司是国内汽车自主品牌龙头企业。2017年、2018年、2019年及2020年上半年，公司三大品牌合计销量（含领克品牌）分别为124.71万部、150.08万部、136.16万部及53.04万部。根据中汽协统计，三大品牌合计销量市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%及 6.76%，市占率持续提升，且连续三年半均为国内自主车企销量之首。公司主要在售车型覆盖A0 级至B级乘用车，在A级和A0级细分市场优势最为明显。

据介绍，近10年来，整个吉利控股集团在研发上累计投入超过1000亿元，其中2019年研发投入就达到207亿元，占销售总收入的6.3%，这一比例与宝马汽车研发投入占比持平。未来，吉利仍然会保持较强的研发投入。

公开资料显示，吉利汽车于2005年5月登陆港交所。截至9月1日港股收盘，吉利汽车报于17.10港元/股，上涨4.4%，市值达1678亿港元。

今年4月30日，证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》，将已境外上市红筹企业的市值要求调整为符合以下两项标准其中一个：市值不低于2000亿元人民币；市值200亿元人民币以上，且拥有自主研发、国际领先技术，科技创新能力较强，同行业竞争中处于相对优势地位。

而吉利汽车的市值符合第二条标准。今年6月17日，吉利汽车宣布，董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议，建议发行人民币股份的规模不得超过公司已发行股本之15%。6月30日，浙江省证监局披露了吉利汽车科创板上市辅导协议。8月28日，吉利汽车就已完成科创板上市辅导。

吉利汽车此次科创板上市，将成为首批回归A股的大型行业龙头企业。打通境内A股的资本市场融资渠道，有利于进一步多元化融资方式、优化资本结构，有效提升吉利汽车资金实力，补充公司未来布局“新四化”等战略发展所需资金。