中国金茂向中国平安折价配售新股，募资8.14亿港元

7月26日，中国金茂（00817.HK）公告，公司与中国平安订股份配售协议，与新华人寿签订股份认购协议。拟将认购事项所得款项净额预计约8.14亿港元，作为集团一般营运资金。

根据协议内容，中国平安购买1787077435股的配售股份，配售价为4.8106港元/股，较25日收盘价的4.84港元/股折让约0.61%。同时，中国金茂有条件同意发行且卖方中化香港（集团）有条件同意认购153934201股平安认购股份，认购价为4.8106港元/股。

平安承诺，自配售完成起六个月内不得出售、处置、转让或者以其他方式处置购买的配售股份。

另外，中国金茂、中化香港及新华订立协议。中化香港同意出售且新华同意购买15559860股新华配售股份，配售价为4.8106港元/股，并且，中国金茂有条件同意发行且中化香港(集团)有条件同意认购15559860股新华认购股份，认购价为4.8106港元/股。

此番交易之后，中国金茂控股股东中化集团的持股比例由49.71%降至35.1%；平安持股15.2%；新华人寿持股9.18%。

中国金茂董事认为配售事项及认购事项以及引入平安会带来合作机会，以及在扩大该公司股东基础及资本规模的同时，为中国金茂提供筹集额外资金的机会。

中国金茂在公告中提及，此次募集的资金将用于公司一般的营运资金。

值得一提的是，这家央企此前的连续出售旗下项目被市场质疑其受到了资金承压的窘境。

中国金茂2018年的年报数据显示，截至2018年底，公司现金及现金等价物为213.24亿元，期末短期债务为219.76亿元。现有的资金不足以覆盖其短期债务，且公司的总借款额同比增长23%。此外，中国金茂的负债总额1993.73亿元，同比增长28.13%，净负债率同比增长6个百分点至79%。

仅5月份至6月份的一个月内，中国金茂就连续出售和退出8个项目。这8个项目中有亏损的项目，以及参与投资地价超出合作约定价格的项目。而且，有4个项目位于北京和上海。

以北京茂丰项目为例，6月12日，在北交所挂出的股权转让公告中，中国金茂实际控股的宁波方兴投资拟转让北京茂丰置业有限公司28.56%股权，转让起始价格为5.30亿元。北京茂丰置业3月营业收入为0，营业利润为负121万元；资产总计29.09亿元，负债总计12.35亿元，所有者权益为16.73亿元。此外，标的企业对北京凯晨置业尚有1.14亿元欠款，且按5.225%年利率计息。截至挂牌期，尚有1914.9万元利息欠款。

中国金茂在出售项目回笼资金的同时，在拿地方面并未手软。

中原地产研究中心统计，2019年上半年，中国金茂合计获得19块土地，耗资152.4亿元。若加上7月3日在南京拿下的G32地块，目前中国金茂在拿地方面已耗资超过200亿元。

资料显示，中国金茂是中国中化集团有限公司旗下房地产和酒店板块的平台企业，于2007年8月17日在香港联合交易所主板上市，是香港恒生综合指数成份股之一。中国中化集团有限公司是获得国资委批准的以地产开发和酒店经营为主营业务的中央国有企业。 

截至发稿，中国金茂报5.19港元/股，涨幅7.23%。